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ソウルドアウト(株)

コード 業種 市場 主幹事 承認日 公開日
6553 サービス業 マザ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券       2017/06/08 2017/07/12
【事業内容】
地方及び中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業(Webマーケティング、HR、IT化領域を支援するサービスの提供)

IPO情報

初値 2,113円 資金吸収額 3,207,120,000円
公開価格 1,200円  内訳:公募 452,640,000円
初値の騰落率 76.08%  内訳:売出 2,497,910,400円
時価総額(公開) 11,148 百万円  内訳:引受証券 256,569,600円
時価総額(初値) 19,630 百万円  
公開価格PER(前期ベース) 36.29 公開価格PBR(前期ベース) 15.73
初値のPER 63.89 初値のPBR 27.70
公開株数合計 2,672,600 売買単位 100
公募株数 410,000 売出株数 2,262,600(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 8,880,000.00 公開日現在⇒ 9,290,000.00
資本金 公開日前⇒ 50,000,000円 公開日現在⇒ 276,320,000円
調達資金使途 業容拡大を目的とした人材の採用及び教育費、SMB市場開拓を目的としたbrickサービスへの追加機能の開発費、業務効率化を目的としたITシステムへの設備投資資金、広告運用者やITエンジニアの増員等、変動への対応を目的とした業務委託費として充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円
決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014/12 連結 - - - -
単体 7,207,917 140,730 89,487 310,792
2015/12 連結 7,785,719 270,464 147,577 444,614
単体 7,465,137 234,169 144,660 428,635
2016/12 連結 8,552,708 491,959 293,680 714,103
単体 7,930,615 310,280 186,085 574,141
直近四半期
2017/03
連結 2,719,071 200,733 131,691 789,370
単体 - - - -
1株あたり 単位:1円
決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014/12 連結 3.02 - -  
単体 10.08 35.00  
2015/12 連結 4.80 16.62 47.92  
単体 16.29 48.27  
2016/12 連結 6.28 33.07 76.27  
単体 20.96 64.50  
決算期   配当金 当期利益 純資産  
直近四半期
2017/03
連結   14.53 -  
単体 - -  

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し348,600株■2017年4月27日付で1:2の株式併合を行ったが、2014年12月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。
連結子会社
会社名 住所
(株)テクロコ 東京都千代田区
(株)グロウスギア 東京都千代田区
(株)サーチライフ 東京都千代田区
引受証券会社
割当 引受証券会社名 電話番号
86.5% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
7% いちよし証券 03-3555-6210
3.5% SMBC日興証券 03-5644-3111
1% SBI証券 03-5562-7210
1% 松井証券 03-5216-0606
1% マネックス証券 03-4323-3800
データ
会社設立年月日 2009年12月16日
会社住所 101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4
代表電話番号 03-6675-7857
社長名 荻原猛
ホームページ http://www.sold-out.co.jp/
監査法人 あずさ    
主要株主
株主名 比率
(株)オプトホールディング 60.64%
ヤフー(株) 30.41%
荻原猛 4.55%
山家秀一 0.91%
池村公男 0.46%
山中仁史 0.11%
長谷川智史 0.11%
林康頼 0.11%
細井康平 0.11%
長澤一雅 0.11%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 168人(2017年04月30日現在)
代表者生年月日 1973年08月24日生まれ
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 (有)ブレイン 入社
2000年06月 (株)オプトホールディング 入社
2010年01月 当社 代表取締役社長(現任)
2012年03月 (株)サーチライフ 取締役
2013年11月 (株)電通デジタル・ネットワークス 取締役(現任)
2015年03月 (株)テクロコ 取締役
役員名
役職名 氏名
取締役 山家秀一
取締役 池村公男
取締役 本田宗寛
取締役 鉢嶺登
取締役 福山広樹
取締役 田中洋

メモ

大株主同率第10位(0.11%)伊藤雄剛
 
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