東京IPO

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(株)ギフト 9279

初値決定2018/10/19 マザ

概要

コード 業種 市場
9279 小売業 マザ
承認日 2018/09/13
公開日 2018/10/19
主幹事 野村證券         
事業内容 ラーメン事業(横浜家系ラーメンを主体とした国内直営店、海外直営店の運営、ならびにプロデュース店への食材提供や運営ノウハウ供与等)

IPO情報

初値 3,710円
公開価格 2,090円
初値の騰落率 77.51%
資金吸収額 2,470,798,000円
内訳:公募 1,153,680,000円
内訳:売出 1,119,454,160円
内訳:引受証券 197,663,840円
時価総額(公開) 9,737 百万円
時価総額(初値) 17,285 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 38.19
公開価格のPBR(前期ベース) 10.88
初値のPER 67.79
初値のPBR 19.32
公開株数合計 1,182,200
売買単位 100
公募株数 600,000
売出株数 582,200(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 4,059,000.00
公開日現在⇒ 4,659,000.00
資本金 公開日前⇒ 35,025,000円
公開日現在⇒ 611,865,000円
調達資金使途 〇業規模拡大のため新規に開店を予定している国内直営店舗21店舗の建物などの固定資産、⊃卦出店のための敷金などの差入保証金に、残額を平成32年10月期に開店を予定している国内直営店舗の設備投資資金に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2015/10 連結 - -
- -
単体 1,870,332 41,094
104,437 418,894
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2016/10 連結 4,535,849 104,649
433,813 528,100
単体 2,343,494 26,491
91,455 445,386
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/10 連結 5,612,325 218,947
637,749 779,583
単体 4,009,053 321,540
297,110 796,978
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2018/07
連結 5,080,032 466,644
618,600 1,235,069
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2015/10 連結 0.00 -
-
単体 10.27
104.72
決算期 配当金 当期利益
純資産
2016/10 連結 0.00 26.16
132.03
単体 6.62
111.35
決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/10 連結 0.00 54.73
192.06
単体 80.38
196.35
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2018/07
連結   114.97
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し154,200株 ■2015年10月期については決算期変更に伴い、2014年12月1日から2015年10月31日までの11ヶ月間の数値を記載。 ■2016年8月16日付で1:100の、2018年8月1日付で1:20の株式分割を行ったが、2015年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年10月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
GIFT (SINGAPORE) PTE.LTD. シンガポール(シンガポール市)
GIFT USA INC. アメリカ(デラウエア州)
GIFT LOS ANGELES LLC アメリカ(カリフォルニア州)
GIFT NEW YORK LLC アメリカ(ニューヨーク州)

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
86.5% 野村證券 03-3211-1811
3% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
3% SMBC日興証券 03-5644-3111
2.5% みずほ証券 03-5208-3210
2% いちよし証券 03-3555-6210
2% SBI証券 03-5562-7210
0.5% エース証券 06-6267-2111
0.5% 岩井コスモ証券 06-6229-2890

データ

会社設立年月日 2009年12月07日
会社住所 194-0013 東京都町田市原町田6-27-19
代表電話番号 042-860-7182
社長名 田川翔
ホームページ http://www.gift-group.co.jp/
監査法人 EY新日本      

主要株主

株主名 比率
(株)グローウィング 51.89%
田川翔 28.40%
笹島竜也 11.61%
末廣紀彦 1.04%
(株)力の源ホールディングス 0.99%
藤井誠二 0.57%
宮下清幸 0.38%
ギフトグループ従業員持株会 0.33%
榎正規 0.33%
網野功介 0.28%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 215人(2018年07月31日現在)
代表者生年月日 1982年11月08日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2001年11月 (有)ヒロキ・アドバンス入社
2005年07月 同社本店店長
2008年01月 町田商店創業
2009年12月 (株)町田商店(現当社)設立 代表取締役社長(現任)
2010年01月 (株)ファイナル・スリー・フィート設立 代表取締役社長
2015年03月 (株)四天王代表取締役
2017年05月 当社開発本部長

役員名

役職名 氏名
取締役副社長 笹島竜也
専務取締役 藤井誠二
取締役 末廣紀彦
取締役 榎正規
取締役(社外) 佐藤信之

メモ

■大株主同率第10位(0.28%)(株)ガーデン、田川敏、半田晃大