東京IPO

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(株)ココナラ 4176

初値決定2021/03/19 マザ

概要

コード 業種 市場
4176 情報・通信業 マザ
承認日 2021/02/10
公開日 2021/03/19
主幹事 大和証券         
事業内容 知識・スキル・経験を商品化して「ECのように売買できる」マッチングプラットフォーム

IPO情報

初値 2,300円
公開価格 1,200円
初値の騰落率 91.66%
資金吸収額 16,687,080,000円
内訳:公募 1,110,000,000円
内訳:売出 14,325,549,000円
内訳:引受証券 1,251,531,000円
時価総額(公開) 25,769 百万円
時価総額(初値) 49,390 百万円
公開価格のPER(前期ベース) -261.44
公開価格のPBR(前期ベース) 143.20
初値のPER -501.09
初値のPBR 274.46
公開株数合計 13,905,900
売買単位 100
公募株数 1,000,000
売出株数 12,905,900(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 20,474,000.00
公開日現在⇒ 21,474,000.00
資本金 公開日前⇒ 90,000,000円
公開日現在⇒ 645,000,000円
調達資金使途 々告宣伝費、∈陵冏餤擇喊遊鑒顱↓システム関連費、っ惨借入金の返済に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/08 連結 - -
- -
単体 766,836 46,845
40,039 124,965
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/08 連結 - -
- -
単体 1,138,467 -1,054,356
-1,052,674 265,508
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/08 連結 - -
- -
単体 1,775,555 -94,001
-83,767 171,507
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2020/11
連結 - -
- -
単体 612,976 65,379
65,952 236,887

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/08 連結 0.00 -
-
単体 2.57
-94.89
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/08 連結 0.00 -
-
単体 -56.80
12.97
決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/08 連結 0.00 -
-
単体 -4.59
8.38
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2020/11
連結   -
-
単体 3.19
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し1,813,000株 ■想定発行価格:1,000円 ■OAを除く販売株式数内訳(国内売出し:3,291,500株、海外売出し:7,801,400株) ■2018年10月25日付で1:600の株式分割を行ったが、2018年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年8月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
70% 大和証券 03-5555-2111
21.5% みずほ証券 03-5208-3210
6.4% クレディ・スイス証券 03-4550-9000
1.3% いちよし証券 03-3555-6210
0.3% SBI証券 03-5562-7210
0.3% 楽天証券 03-6406-2681
0.1% マネックス証券 03-4323-3800
0.1% 松井証券 03-5216-0606

データ

会社設立年月日 2012年01月04日
会社住所 150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1
代表電話番号 03-6712-7771
社長名 鈴木歩
ホームページ https://coconala.co.jp/
監査法人 トーマツ      

主要株主

株主名 比率
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 15.34%
南章行 13.13%
新明智 11.70%
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 7.65%
Mistletoe Japan(同) 7.02%
Fidelity Funds 6.48%
ImproVista掬蟷饂業有限責任組合 4.18%
鈴木歩 3.82%
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 3.74%
Fidelity Japan Trust PLC 3.24%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 110人(2020年12月31日現在)
代表者生年月日 1982年09月03日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2006年04月 (株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス)入社
2012年10月 (株)リクルートマーケティングパートナーズ転籍
2015年04月 (株)リクルートホールディングス出向
2016年05月 当社入社
2016年09月 当社執行役員就任
2017年03月 当社取締役就任
2020年09月 当社代表取締役社長CEO就任(現任)

役員名

役職名 氏名
代表取締役会長 南章行
取締役 新明智
取締役(社外) 赤池敦史

メモ