東京IPO

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(株)i−plug 4177

初値決定2021/03/18 マザ

概要

コード 業種 市場
4177 情報・通信業 マザ
承認日 2021/02/12
公開日 2021/03/18
主幹事 大和証券         
事業内容 新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」の運営

IPO情報

初値 6,000円
公開価格 2,620円
初値の騰落率 129.00%
資金吸収額 1,541,346,000円
内訳:公募 650,808,000円
内訳:売出 767,230,320円
内訳:引受証券 123,307,680円
時価総額(公開) 9,779 百万円
時価総額(初値) 22,395 百万円
公開価格のPER(前期ベース) -225.09
公開価格のPBR(前期ベース) 51.61
初値のPER -515.46
初値のPBR 118.18
公開株数合計 588,300
売買単位 100
公募株数 270,000
売出株数 318,300(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 3,462,500.00
公開日現在⇒ 3,732,500.00
資本金 公開日前⇒ 215,000,000円
公開日現在⇒ 540,404,000円
調達資金使途 運転資金として/卦事業領域含むプロダクト開発力の強化のための人件費等、OfferBox事業の成長を加速させるためのプロモーション費、グループ会社の(株)イー・ファルコンの事業拡大に向けた人件費に、借入金返済としてづ社の有利子負債の返金資金に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/03 連結 - -
- -
単体 691,100 48,392
34,957 135,195
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/03 連結 1,348,986 72,988
88,489 244,768
単体 1,052,796 86,048
101,141 241,243
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/03 連結 1,598,291 -40,296
26,340 233,025
単体 1,314,553 -60,159
-55,794 181,083
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2020/12
連結 1,449,686 57,661
104,357 141,207
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/03 連結 0.00 -
-
単体 15.95
39.33
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/03 連結 0.00 21.17
62.41
単体 24.96
69.67
決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/03 連結 0.00 -11.64
50.77
単体 -17.37
52.30
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2020/12
連結   16.65
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し76,700株 ■想定発行価格:2,470円 ■2017年9月28日付で1:100の、2020年12月31日付で1:10の株式分割を行ったが、2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年3月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
(株)イー・ファルコン 東京都中央区

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
90% 大和証券 03-5555-2111
5% みずほ証券 03-5208-3210
1% SBI証券 03-5562-7210
1% 岡三証券 03-3272-2211
1% いちよし証券 03-3555-6210
1% マネックス証券 03-4323-3800
1% 松井証券 03-5216-0606

データ

会社設立年月日 2012年04月18日
会社住所 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-11-8
代表電話番号 06-6306-6125
社長名 中野智哉
ホームページ https://i-plug.co.jp/
監査法人 あずさ      

主要株主

株主名 比率
中野智哉 62.90%
山田正洋 10.62%
ニッセイ・キャピタル8号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル(株) 8.17%
田中伸明 5.72%
直木英訓 2.81%
おおさか社会課題解決投資事業有限責任組合 無限責任組合員 フューチャーベンチャーキャピタル(株) 1.70%
りそなキャピタル4号投資事業組合 業務執行組合員 りそなキャピタル(株) 1.02%
(株)シタシオンストラテジックパートナーズ 1.02%
阪田貴郁 1.00%
青木崇 0.88%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 141人(2020年12月31日現在)
代表者生年月日 1978年12月09日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2001年06月 (株)ロード入社
2002年06月 (株)アド・エイエヌ(現 パーソルキャリア(株))入社
2012年04月 当社代表取締役社長
2018年06月 当社代表取締役CEO(現任) (株)イー・ファルコン取締役(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役 CFO コーポレートマネジメント部 ゼネラルマネージャー 田中伸明
取締役 COO RP部ゼネラルマネージャー 直木英訓
取締役 志村日出男
取締役(社外) 田中邦裕
取締役(社外) 阪田貴郁

メモ