東京IPO

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ウイングアーク1st(株) 4432

初値決定2021/03/16 東1

概要

コード 業種 市場
4432 情報・通信業 東1
承認日 2021/02/18
公開日 2021/03/16
主幹事 野村證券         
事業内容 企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供

IPO情報

初値 2,000円
公開価格 1,590円
初値の騰落率 25.78%
資金吸収額 19,445,382,000円
内訳:公募 0円
内訳:売出 18,181,432,170円
内訳:引受証券 1,263,949,830円
時価総額(公開) 49,605 百万円
時価総額(初値) 62,396 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 12.17
公開価格のPBR(前期ベース) 2.11
初値のPER 15.31
初値のPBR 2.65
公開株数合計 12,229,800
売買単位 100
公募株数 0
売出株数 12,229,800(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 31,198,000.00
公開日現在⇒ 31,198,000.00
資本金 公開日前⇒ 200,000,000円
公開日現在⇒ 200,000,000円
調達資金使途  
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/02 連結 - -
- -
単体 15,167,974 730,324
1,671,212 13,016,586
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/02 連結 17,287,202 3,293,357
4,738,869 19,253,401
単体 16,618,707 1,161,674
2,411,479 12,899,372
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/02 連結 18,677,080 4,076,092
5,523,767 23,528,485
単体 18,085,938 1,845,412
3,044,602 14,998,434
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2020/11
連結 13,468,771 1,585,227
2,157,014 24,771,802
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/02 連結 92.00 -
-
単体 23.41
416.83
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/02 連結 45.00 105.56
617.13
単体 37.23
412.80
決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/02 連結 0.00 130.65
754.17
単体 59.15
479.09
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2020/11
連結   51.82
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し1,595,100株 ■想定発行価格:1,490円 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■売り出し株式数内訳(国内売出し:4,709,500株、海外売出し:5,925,200株) ■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS(国際会計基準)に基づいて作成された場合の、単体数値については同日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値を記載 ■2018年8月31日付で1:100の株式分割を行ったが、2018年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年2月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
(株)リテールマーケティングワン 東京都港区
(株)Everforth 東京都渋谷区
SFインベストメント(株) 東京都港区
(株)Optimus Capital 東京都港区
文雅科信息技術(大連)有限公司・・・他3社 中華人民共和国 遼寧省大連市

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
47.2% 野村證券 03-3211-1811
19.3% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
27.9% モルガン・スタンレーMUFG証券 03-5424-5000
2% みずほ証券 03-5208-3210
2% SMBC日興証券 03-5644-3111
0.8% 大和証券 03-5555-2111
0.4% SBI証券 03-5562-7210
0.4% 楽天証券 03-6406-2681

データ

会社設立年月日 2016年03月07日
会社住所 106-0032 東京都港区六本木3-2-1
代表電話番号 03-5962-7400
社長名 田中潤
ホームページ https://www.wingarc.com/
監査法人 EY新日本      

主要株主

株主名 比率
CJP WA Holdings, L.P. 34.79%
IW.DXパートナーズ(株) 21.75%
東芝デジタルソリューションズ(株) 13.10%
Sansan(株) 6.81%
モノリス有限責任事業組合 3.98%
(株)PKSHA Technology 3.34%
鈴与(株) 1.53%
(同)PKSHA Technology Capital 1.02%
内野弘幸 0.80%
(株)データ・アプリケーション 0.61%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 592人(2021年01月31日現在)
代表者生年月日 1976年11月22日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1999年04月 (株)エリスネット 入社
2004年09月 当社 入社
2012年03月 1stネクスパイア(株) 代表取締役  5月 当社 取締役
2017年05月 当社 取締役副社長  SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD. (現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD) Director(現任)
2018年01月 (株)Everforth 取締役(現任)  3月 文雅科信息技術(大連)有限公司 董事(現任)
2018年05月 当社 代表取締役社長
2018年09月 SFインベストメント(株) 代表取締役(現任) (株)Optimus Capital 代表取締役(現任)  10月 文雅科信息技術(上海)有限公司 董事長(現任)
2020年06月 当社 代表取締役社長兼CEO(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役会長 内野弘幸
取締役(社外) 諸星俊男
取締役(社外) 山澤光太郎
取締役(社外) 堀内真人
取締役(社外) 寺田親弘
取締役(社外) 山田和広
取締役(社外) 島田太郎

メモ