東京IPO

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スパイダープラス(株) 4192

初値決定2021/03/30 マザ

概要

コード 業種 市場
4192 情報・通信業 マザ
承認日 2021/02/24
公開日 2021/03/30
主幹事 野村證券         
事業内容 建設業を主な対象とした建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」の開発・販売

IPO情報

初値 1,722円
公開価格 1,160円
初値の騰落率 48.44%
資金吸収額 10,198,604,000円
内訳:公募 3,436,384,000円
内訳:売出 5,946,331,680円
内訳:引受証券 815,888,320円
時価総額(公開) 36,897 百万円
時価総額(初値) 54,774 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 529.68
公開価格のPBR(前期ベース) 96.59
初値のPER 786.30
初値のPBR 143.38
公開株数合計 8,791,900
売買単位 100
公募株数 3,220,000
売出株数 5,571,900(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 28,808,100.00
公開日現在⇒ 31,808,100.00
資本金 公開日前⇒ 100,000,000円
公開日現在⇒ 1,700,800,000円
調達資金使途 設備資金として.轡好謄爛螢縫紂璽▲詒顱運転資金として広告宣伝費、借入金返済、ず陵冏餤擇喊遊鑒顱↓ゥ轡好謄牾発費に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/12 連結 - -
- -
単体 586,711 -49,791
-46,495 107,777
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/12 連結 - -
- -
単体 909,077 -124,899
-123,809 282,864
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/12 連結 - -
- -
単体 1,286,109 63,142
59,458 346,607
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2020/09
連結 - -
- -
単体 1,454,331 173,208
178,819 519,815

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/12 連結 0.00 -
-
単体 -2.16
3.99
決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/12 連結 0.00 -
-
単体 -4.59
9.82
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/12 連結 0.00 -
-
単体 2.19
12.01
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2020/09
連結   -
-
単体 6.01
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し1,146,700株 ■想定発行価格:1,010円 ■公募3,220,000株のうち、220,000株は自己株式の処分 ■売り出し株式数内訳(国内売出し:29,300株、海外売出し:4,395,900株) ■2017年4月27日付で1:912の、2020年12月8日付で1:100の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
85% 野村證券 03-3211-1811
10% 大和証券 03-5555-2111
2% SBI証券 03-5562-7210
0.5% いちよし証券 03-3555-6210
0.5% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
0.5% SMBC日興証券 03-5644-3111
0.5% 岡三証券 03-3272-2211
0.5% みずほ証券 03-5208-3210
0.5% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500

データ

会社設立年月日 2000年02月09日
会社住所 170-0013 東京都豊島区東池袋1-12-5
代表電話番号 03-6709-2830
社長名 伊藤謙自
ホームページ https://spiderplus.co.jp/
監査法人 EY新日本      

主要株主

株主名 比率
伊藤謙自 59.24%
(株)CHIYOMARU STUDIO 6.16%
DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合 5.53%
安藤龍平 4.56%
増田寛雄 2.81%
大村幸寛 2.71%
野田隆正 1.96%
吉田淳也 1.78%
鈴木雅人 1.53%
村商(株) 1.27%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 95人(2021年01月31日現在)
代表者生年月日 1973年08月04日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1992年04月 (株)昭和コーポレーション入社
1995年07月 第一保温工業(株)入社
1996年10月 (有)橋本保温工業(現(有)日本エコライン)入社
1997年09月 伊藤工業創業
2000年02月 (有)ケイ・ファクトリー設立(現スパイダープラス(株))代表取締役就任(現任)
2005年09月 (株)9th設立 代表取締役就任
2010年09月 (株)ヴェイシス設立 代表取締役就任

役員名

役職名 氏名
取締役 CB室室長 鈴木雅人
取締役 管理本部本部長 大村幸寛
取締役 ICT事業部事業部長 兼セールスG グループ長 石戸祐輔
取締役 社長室室長 川合弘毅
取締役(社外) 吉原直輔
取締役(社外) 吉田淳也

メモ