東京IPO

English
Appier Group(株) 4180

初値決定2021/03/30 マザ

概要

コード 業種 市場
4180 情報・通信業 マザ
承認日 2021/02/24
公開日 2021/03/30
主幹事 SMBC日興証券  みずほ証券      
事業内容 最先端の機械学習を活用したAI技術によって、マーケティングとセールスの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮することを可能にするAIプラットフォームの提供

IPO情報

初値 2,030円
公開価格 1,600円
初値の騰落率 26.87%
資金吸収額 31,387,040,000円
内訳:公募 13,615,096,000円
内訳:売出 15,731,786,400円
内訳:引受証券 2,040,157,600円
時価総額(公開) 159,796 百万円
時価総額(初値) 202,741 百万円
公開価格のPER(前期ベース) -61.80
公開価格のPBR(前期ベース) -22.29
初値のPER -78.41
初値のPBR -28.28
公開株数合計 19,616,900
売買単位 100
公募株数 9,101,000
売出株数 10,515,900(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 90,771,490.00
公開日現在⇒ 99,872,490.00
資本金 公開日前⇒ 6,063,000円
公開日現在⇒ 1,290,079,800円
調達資金使途 \宿奮発を行うエンジニア、営業人員、その他バックオフィス人員等に係る人件費、SaaSサービスを提供するためのクラウドサービス利用料、新規顧客獲得のための広告宣伝費、ぜ敍金の返済資金に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/12 連結 6,290,557 -1,949,589
-1,963,946 -4,246,189
単体 - -46
- -46
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/12 連結 7,219,735 -2,349,727
-2,253,407 -6,513,598
単体 - -33,859
-33,789 -33,905
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2020/09
連結 6,176,274 -1,393,295
-1,367,315 7,904,770
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/12 連結 0.00 -21.48
-46.78
単体 0.00
0.00
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/12 連結 0.00 -25.89
-71.77
単体 -0.37
-0.37
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2020/09
連結   -15.35
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し984,700株 ■想定発行価格:1,400円 ■OAを除く販売株式数内訳(国内売出し:1,716,600株、海外売出し:7,384,400株) ■売り出し株式数内訳(国内売出し:2,203,000株、海外売出し:7,328,200株) ■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS(国際会計基準)に基づいて作成された場合の、単体数値については同日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値を記載 ■2018年12月期の同社グループの連結財務数値については、設立された2018年4月からではなく、2018年1月1日に設立され同社グループの持株会社であったとみなした数値を記載

連結子会社

会社名 住所
Appier Pte. Ltd. シンガポール
Appier, Inc. 台湾 台北市
Appier Japan(株) 東京都港区
Appier PTY. Ltd. オーストラリア シドニー市
Quantumgraph Solutions Private Limited.・・・他9社 インド バンガロール市

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
60% SMBC日興証券 03-5644-3111
30% みずほ証券 03-5208-3210
3.5% BofA証券 03-6225-7000
3.5% 野村證券 03-3211-1811
1% 楽天証券 03-6406-2681
1% SBI証券 03-5562-7210
1% UBS証券 03-5208-6000

データ

会社設立年月日 2018年04月20日
会社住所 105-6240 東京都港区愛宕2-5-1
代表電話番号 03-6435-6617
社長名 游直翰
ホームページ https://www.appier.com/ja/
監査法人 PwCあらた監査法人      

主要株主

株主名 比率
Plaxie Inc. 18.54%
SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV 16.67%
Global Premier Group Limited 6.90%
TA STRATEGIC PTE. LTD. 5.88%
蘇 家永 4.75%
ソフトバンクグループ(株) 4.74%
HIPPO TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED 3.95%
GSEN APPIER CLIENT ASSET ACCOUNT 3.86%
ASEAN CHINA INVESTMENT FUND III L.P. 3.79%
HIPPO II TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED 3.62%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 492人(2021年01月31日現在)
代表者生年月日 1979年04月03日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2012年06月 Appier, Inc. 代表取締役(現任)
2013年10月 Appier Pte. Ltd. Director就任(現任)
2014年07月 Appier Japan(株)取締役就任 (現 代表取締役)
2019年02月 当社代表取締役就任(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役COO 李婉菱(Wan-Ling Lee)
取締役CTO 蘇家永(Chia-Yung Su)
取締役 涂正廷(Jeng-Ting Tu)
取締役 監査等委員(社外) 簡立峰(Lee-Feng Chien)
取締役 監査等委員(社外) アビーク・アナンド(Abheek Anand)
取締役 監査等委員(社外) 卓温奸Jean Thoh Jing Herng)
取締役 監査等委員(社外) 本村天
取締役 監査等委員(社外) 尾下大介

メモ

■純粋持株会社である同社の事業はAppier, Inc.及びAppier Japan(株)に所属する従業員が遂行しているため、連結会社の従業員数を記載