東京IPO

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(株)セルム 7367

初値決定2021/04/06 JQS

概要

コード 業種 市場
7367 サービス業 JQS
承認日 2021/03/02
公開日 2021/04/06
主幹事 野村證券         
事業内容 人材開発・組織開発事業

IPO情報

初値 1,502円
公開価格 1,280円
初値の騰落率 17.34%
資金吸収額 2,701,056,000円
内訳:公募 1,395,456,000円
内訳:売出 1,089,515,520円
内訳:引受証券 216,084,480円
時価総額(公開) 7,970 百万円
時価総額(初値) 9,352 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 19.18
公開価格のPBR(前期ベース) 3.94
初値のPER 22.50
初値のPBR 4.62
公開株数合計 2,110,200
売買単位 100
公募株数 1,185,000
売出株数 925,200(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 5,041,300.00
公開日現在⇒ 6,226,300.00
資本金 公開日前⇒ 116,520,000円
公開日現在⇒ 814,248,000円
調達資金使途 運転資金としてゞ般蓋率化とセキュリティ強化の充実を図ることを目的とした基幹システムへの投資、中長期成長に向けた人材確保のため採用費及び人件費、H稜簑タ糞擇喊卦事業開発に向けたマーケティング活動に対する支出、ぅ廛蹈侫Д奪轡腑淵襯織譽鵐(注:専門分野において経験を有し、独立して事業を行っている個人及び、人材開発サービスを提供している企業)への報酬の支払いを含む運転資金に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/03 連結 - -
- -
単体 3,970,854 409,365
551,468 1,070,188
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/03 連結 5,561,579 373,916
646,931 1,304,133
単体 4,313,647 383,677
603,227 1,412,509
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/03 連結 5,298,706 336,527
588,142 1,639,766
単体 4,037,598 351,503
511,642 1,764,012
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2020/12
連結 3,274,640 127,435
272,111 1,762,407
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/03 連結 0.00 -
-
単体 81.17
199.34
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/03 連結 0.00 74.78
258.49
単体 76.73
280.19
決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/03 連結 0.00 66.75
325.10
単体 69.72
349.91
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2020/12
連結   25.28
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し275,200株 ■想定発行価格:930円 ■2019年8月14日付で1:100の株式分割を行ったが、2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年3月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
(株)ファーストキャリア 東京都渋谷区
(株)NANAIRO 東京都渋谷区
RISE Japan(株) 東京都渋谷区
升励銘企業管理諮詢(上海)有限公司 中国上海市
CELM ASIA Pte. Ltd.・・・他2社 シンガポール

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
90% 野村證券 03-3211-1811
3.5% みずほ証券 03-5208-3210
3% SMBC日興証券 03-5644-3111
1% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
1% SBI証券 03-5562-7210
0.75% エース証券 06-6267-2111
0.5% 松井証券 03-5216-0606
0.25% 楽天証券 03-6406-2681

データ

会社設立年月日 2016年08月26日
会社住所 150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19
代表電話番号 03-3440-2003
社長名 加島禎二
ホームページ https://www.celm.co.jp/
監査法人 トーマツ      

主要株主

株主名 比率
(株)アイランドプラス 18.05%
加島禎二 16.60%
加藤友希 9.93%
田口佳子 9.93%
若鍋孝司 9.02%
(株)PINE RIVER 7.22%
(株)アイズ 6.32%
山崎教世 4.06%
小林剛 2.96%
吉冨敏雄 2.10%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 123人(2021年01月31日現在)
代表者生年月日 1967年06月22日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1990年04月 (株)リクルート映像入社
1998年05月 旧(株)セルム入社
2000年12月 取締役就任
2007年04月 常務取締役関西支社長
2010年04月 代表取締役社長
2016年08月 当社代表取締役社長(現任)
2016年09月 (株)アイランドプラス設立、取締役(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役 人事総務 部長 小林剛
取締役 財務経理 部長 吉冨敏雄
取締役 古我知史
社外取締役 守屋実
社外取締役 渡邊龍男

メモ