東京IPO

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ビジョナル(株) 4194

初値決定2021/04/22 マザ

概要

コード 業種 市場
4194 情報・通信業 マザ
承認日 2021/03/17
公開日 2021/04/22
主幹事 野村證券  三菱UFJモルガン・スタンレー証券      
事業内容 プロフェッショナル人材に特化した会員制転職プラットフォーム「ビズリーチ」等の運営

IPO情報

初値 7,150円
公開価格 5,000円
初値の騰落率 43.00%
資金吸収額 68,216,500,000円
内訳:公募 10,000,190,000円
内訳:売出 54,123,320,000円
内訳:引受証券 4,092,990,000円
時価総額(公開) 177,956 百万円
時価総額(初値) 254,476 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 30.66
公開価格のPBR(前期ベース) 26.97
初値のPER 43.84
初値のPBR 38.56
公開株数合計 13,643,300
売買単位 100
公募株数 2,127,700
売出株数 11,515,600(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 33,463,400.00
公開日現在⇒ 35,591,100.00
資本金 公開日前⇒ 436,061,000円
公開日現在⇒ 488,936,000円
調達資金使途 々告宣伝・販売促進等のマーケティング投資、∋業拡大のための人件費、事業買収等の投資資金に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/07 連結 21,492,000 335,000
511,000 4,547,000
単体 - -
- -
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/07 連結 25,879,000 4,658,000
2,254,000 9,205,000
単体 1,385,000 12,000
27,000 10,234,000
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期中間
2021/01
連結 12,167,000 1,086,000
1,665,000 10,944,000
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/07 連結   11.73
-15.06
単体 -
-
決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/07 連結 0.00 163.08
185.42
単体 0.45
229.71
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期中間
2021/01
連結   35.28
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し266,900株 ■想定発行価格:4,355円 ■公募株式数内訳(国内売出し:22,500株、海外売出し:2,105,200株) ■売り出し株式数内訳(国内売出し:1,274,400株、海外売出し:9,974,300株) ■連結会計年度の連結財務諸表は、完全子会社となった(株)ビズリーチの連結財務諸表を引き継いで作成しているため、同社の前連結会計年度(2019年7月期)の数値を併せて記載 ■2020年12月7日付で1:100の株式分割を行ったが、2019年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

連結子会社

会社名 住所
(株)ビズリーチ 東京都 渋谷区
ビジョナル・インキュベーション(株) 東京都 渋谷区
(株)BINAR 東京都 渋谷区
Cloud Solutions(株) 東京都 渋谷区
トラボックス(株) 東京都 渋谷区

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
55% 野村證券 03-3211-1811
35% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
2.1% SMBC日興証券 03-5644-3111
2.1% みずほ証券 03-5208-3210
2.1% 大和証券 03-5555-2111
1.6% 楽天証券 03-6406-2681
1.6% SBI証券 03-5562-7210
0.5% マネックス証券 03-4323-3800

データ

会社設立年月日 2020年02月03日
会社住所 150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1
代表電話番号 03-4540-6200
社長名 南壮一郎
ホームページ https://visional.inc/
監査法人 トーマツ      

主要株主

株主名 比率
南壮一郎 42.47%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 11.78%
島田亨 5.79%
YJ2号投資事業組合 4.33%
竹内真 4.33%
Japan Entrepreneur Collaboration Limited 3.93%
永田信 1.80%
多田洋祐 1.46%
ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合 1.38%
村田聡 1.27%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 30人(2021年02月28日現在)
代表者生年月日 1976年06月15日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1999年07月 モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター・ジャパン・リミテッド(現モルガン・スタンレーMUFG証券(株))入社
2001年01月 パシフィック・センチュリー・サイバーワークス・ジャパン(株)入社(現PCCW Limited)
2004年09月 (株)楽天野球団入社
2007年08月 (株)ビズリーチ設立代表取締役社長
2010年10月 (株)ルクサ(現auコマース&ライフ(株))代表取締役
2017年12月 ビズリーチ・トレーディング(株)(現(株)スタンバイ)代表取締役(現任)
2020年02月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役 CTO 竹内真
取締役 業務執行役員COO 村田聡
取締役 事業執行役員 多田洋祐
取締役 事業執行役員 永田信
社外取締役 島田亨
社外取締役 (常勤監査等委員) 播磨奈央子
社外取締役 (監査等委員) 石本忠次
社外取締役 (監査等委員) 千原真衣子

メモ