東京IPO

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(株)ネオマーケティング 4196

初値決定2021/04/22 JQS

概要

コード 業種 市場
4196 情報・通信業 JQS
承認日 2021/03/19
公開日 2021/04/22
主幹事 いちよし証券         
事業内容 マーケティング支援事業

IPO情報

初値 3,805円
公開価格 1,800円
初値の騰落率 111.38%
資金吸収額 952,200,000円
内訳:公募 380,880,000円
内訳:売出 495,144,000円
内訳:引受証券 76,176,000円
時価総額(公開) 4,406 百万円
時価総額(初値) 9,315 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 35.83
公開価格のPBR(前期ベース) 18.84
初値のPER 75.74
初値のPBR 39.83
公開株数合計 529,000
売買単位 100
公募株数 230,000
売出株数 299,000(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 2,408,000.00
公開日現在⇒ 2,448,000.00
資本金 公開日前⇒ 47,560,000円
公開日現在⇒ 80,680,000円
調達資金使途 優秀な人材獲得の採用費、前述の獲得人材の獲得期の人件費、新卒研修を除いた従業員のスキルアップ研修費、設備投資、同社グループのサービスの知名度向上とブランディングのための広告宣伝費、残額を借入金の返済に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/09 連結 - -
- -
単体 1,020,213 55,088
59,457 172,354
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/09 連結 1,132,272 8,027
19,674 156,427
単体 1,077,844 37,925
49,041 210,279
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/09 連結 1,427,555 116,650
173,652 211,887
単体 1,326,165 117,428
164,497 266,708
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2020/12
連結 415,522 55,782
86,844 268,413
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/09 連結 0.00 -
-
単体 23.54
73.66
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/09 連結 0.00 3.43
66.85
単体 16.21
89.86
決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/09 連結 0.00 50.24
95.53
単体 50.58
120.25
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2020/12
連結   25.15
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し69,000株 ■想定発行価格:1,660円 ■公募230,000株のうち、190,000株は自己株式の処分 ■2020年9月29日付で1:200の、2021年3月2日付で1:2の株式分割を行ったが、2018年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年9月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
パイルアップ(株) 東京都渋谷区
(株)セールスサポート 東京都渋谷区

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
75% いちよし証券 03-3555-6210
8% みずほ証券 03-5208-3210
3% SMBC日興証券 03-5644-3111
3% SBI証券 03-5562-7210
3% 楽天証券 03-6406-2681
1% あかつき証券 03-5641-7800
1% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
1% エース証券 06-6267-2111
1% 岡三証券 03-3272-2211
1% 極東証券 03-3667-9171
1% 東洋証券 03-5117-1040
1% 松井証券 03-5216-0606
1% マネックス証券 03-4323-3800

データ

会社設立年月日 2000年10月06日
会社住所 150-0036 東京都東京都渋谷区南平台町16-25
代表電話番号 03-6328-2880
社長名 橋本光伸
ホームページ https://neo-m.jp/
監査法人 太陽      

主要株主

株主名 比率
(株)エムスリードリームインベスター 27.61%
橋本光伸 20.33%
(株)TRMブラザーズ 12.08%
小林康裕 8.91%
村上直 5.34%
(株)エイジェック 5.05%
ネオマーケティング従業員持株会 3.94%
原島茂雄 3.29%
葛山博志 2.70%
荒池和史 2.10%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 75人(2021年02月28日現在)
代表者生年月日 1975年10月25日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1999年04月 (株)日本経済広告社入社
2000年10月 (有)メディアインタラクティブ(現当社)設立 代表取締役(現任)
2015年11月 (株)セールスサポート代表取締役(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役 荒池和史
取締役 管理本部長 秋田誠
取締役 (監査等委員、社外) 藤元拓志
取締役 (監査等委員、社外) 原島茂雄
取締役 (監査等委員、社外) 中川達也

メモ