東京IPO

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テスホールディングス(株) 5074

初値決定2021/04/27 東1

概要

コード 業種 市場
5074 建設業 東1
承認日 2021/03/24
公開日 2021/04/27
主幹事 大和証券         
事業内容 再生可能エネルギー発電所の開発・売電、小売電気事業、コージェネレーションシステムを始めとした各種環境・省エネ対策システム等の設計・調達・施工・オペレーション&メンテナンス ほか

IPO情報

初値 2,010円
公開価格 1,700円
初値の騰落率 18.23%
資金吸収額 19,159,000,000円
内訳:公募 11,186,000,000円
内訳:売出 6,823,460,000円
内訳:引受証券 1,149,540,000円
時価総額(公開) 59,617 百万円
時価総額(初値) 70,489 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 26.67
公開価格のPBR(前期ベース) 5.67
初値のPER 31.53
初値のPBR 6.71
公開株数合計 11,270,000
売買単位 100
公募株数 7,000,000
売出株数 4,270,000(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 35,069,100.00
公開日現在⇒ 35,069,100.00
資本金 公開日前⇒ 1,500,000円
公開日現在⇒ 1,500,000円
調達資金使途 連結子会社のテス・エンジニアリング(株)への投融資資金に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/06 連結 - -
- -
単体 272,000 67,000
95,000 2,270,000
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/06 連結 29,638,000 38,000
775,000 8,536,000
単体 750,000 131,000
207,000 2,382,000
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/06 連結 28,415,000 1,625,000
2,534,000 8,409,000
単体 970,000 154,000
218,000 2,696,000
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期中間
2020/12
連結 16,021,000 1,223,000
2,141,000 9,640,000
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/06 連結 0.80 -
-
単体 3.19
90.58
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/06 連結 1.00 1.54
277.26
単体 5.24
95.02
決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/06 連結 2.00 63.75
299.70
単体 6.07
104.13
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期中間
2020/12
連結   47.23
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し1,470,000株 ■想定発行価格:1,700円 ■公募は全て自己株式の処分 ■公募株式数内訳(国内売出し:4,886,900株、海外売出し:2,113,100株) ■2018年3月30日付で1:10,000の、2021年2月1日付で1:10の株式分割を行ったが、2018年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年6月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
テス・エンジニアリング(株) 大阪市淀川区
共立エンジニアリング(株) 神戸市中央区
プライムソーラー(同) 大阪市淀川区
テス・アセットマネジメント(同) 大阪市淀川区
エナジーアンドパートナーズ(株)・・・他12社 東京都中央区

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
81% 大和証券 03-5555-2111
5% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
5% 野村證券 03-3211-1811
2% SMBC日興証券 03-5644-3111
2% みずほ証券 03-5208-3210
1% 岡三証券 03-3272-2211
1% いちよし証券 03-3555-6210
1% 丸三証券 03-3272-5211
1% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
0.75% SBI証券 03-5562-7210
0.25% 松井証券 03-5216-0606

データ

会社設立年月日 2009年07月09日
会社住所 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-1-1
代表電話番号 06-6308-2794
社長名 石脇秀夫
ホームページ https://www.tess-hd.co.jp/
監査法人 仰星      

主要株主

株主名 比率
石脇秀夫 25.13%
(同)ストーンサイド 9.64%
TESSグループ従業員持株会 8.87%
(同)たかおか屋 8.77%
(株)K 7.98%
(株)瑛 7.42%
盧衂匚 5.11%
山本一樹 5.01%
藤井克重 5.00%
石田智也 3.70%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 45人(2021年02月28日現在)
代表者生年月日 1948年03月21日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1972年04月 カナエ塗料(株)入社
2004年09月 テス・エンジニアリング(株)入社
2008年02月 テス・エンジニアリング(株)入社 7月:同社 常務取締役東京支店長
2009年07月 同社 代表取締役社長 就任   テス・テクノサービス(株)(現当社)取締役 就任
2012年08月 当社 代表取締役社長 就任 10月:共立エンジニアリング(株) 代表取締役 就任
2017年07月 テス・エンジニアリング(株) 代表取締役会長 就任
2018年04月 当社 代表取締役会長兼社長 就任(現任)
2018年06月 (同)ストーンサイド 代表社員 就任(現任)

役員名

役職名 氏名
専務取締役 管理本部長 山本一樹
取締役 盧衂匚
取締役 (監査等委員) 小寺周介
取締役 (監査等委員・社外) 大倉博之
取締役 (監査等委員・社外) 井上正基

メモ