東京IPO

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セレンディップ・ホールディングス(株) 7318

初値決定2021/06/24 マザ

概要

コード 業種 市場
7318 輸送用機器 マザ
承認日 2021/05/21
公開日 2021/06/24
主幹事 SBI証券         
事業内容 経営コンサルティング、事業承継サポート、M&A支援、プロ経営者の派遣、製造事業会社の運営

IPO情報

初値 1,656円
公開価格 1,130円
初値の騰落率 46.54%
資金吸収額 1,104,462,000円
内訳:公募 883,660,000円
内訳:売出 132,445,040円
内訳:引受証券 88,356,960円
時価総額(公開) 4,779 百万円
時価総額(初値) 7,004 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 38.03
公開価格のPBR(前期ベース) 1.51
初値のPER 55.74
初値のPBR 2.22
公開株数合計 977,400
売買単位 100
公募株数 850,000
売出株数 127,400(OAのみ)
発行済み株数 公開日前⇒ 3,379,380.00
公開日現在⇒ 4,229,380.00
資本金 公開日前⇒ 593,978,000円
公開日現在⇒ 1,035,808,000円
調達資金使途 .廛躔弍勅垳補となる人材の確保・育成、R&DやDXへの投資、1薪昌餠發暴偲予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/03 連結 - -
- -
単体 48,375 1,110
2,373 888,146
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/03 連結 12,961,420 377,916
115,903 2,205,193
単体 232,700 -6,715
-3,396 1,535,374
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/03 連結 15,196,337 91,380
215,265 2,294,153
単体 333,321 9,204
21,760 1,544,578
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2020/12
連結 10,551,015 370,791
384,462 2,891,576
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/03 連結 0.00 -
-
単体 0.53
360.40
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/03 連結 0.00 130.56
716.95
単体 -2.32
499.18
決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/03 連結 0.00 29.71
745.87
単体 2.99
502.17
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2020/12
連結   120.08
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し127,400株 ■想定発行価格:1,130円 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■2021年3月10日付で1:10の株式分割を行ったが、2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年3月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
佐藤工業(株) 愛知県あま市
三井屋工業(株) 愛知県豊田市
天竜精機(株) 長野県駒ヶ根市
(株)サンテクト 名古屋市中区
セレンディップ・フィナンシャルサービス(株) 名古屋市中区

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
85% SBI証券 03-5562-7210
7.5% 野村證券 03-3211-1811
2% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
1% みずほ証券 03-5208-3210
1% SMBC日興証券 03-5644-3111
1% 楽天証券 03-6406-2681
1% 東海東京証券 03-3566-8811
0.5% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
0.5% 岡三証券 03-3272-2211
0.2% 東洋証券 03-5117-1040
0.1% 藍澤證券 03-3272-3118
0.1% 水戸証券 03-6739-0310
0.1% エイチ・エス証券 03-4560-0219

データ

会社設立年月日 2006年08月02日
会社住所 460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-11-7
代表電話番号 052-222-5306
社長名 竹内在
ホームページ https://www.serendip-c.com/
監査法人 EY新日本      

主要株主

株主名 比率
眤柴噌 19.39%
竹内在 19.39%
諸戸グループマネジメント(株) 12.07%
一徳(同) 8.05%
ネクストシークエンス(同) 8.05%
(株)カリン 4.60%
アント・ブリッジ4号A投資事業有限責任組合 4.60%
セレンディップグループ従業員持株会 3.79%
芦部喜一 1.72%
(株)大垣共立銀行 東山(株) (株)名南経営コンサルティング 1.53%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 25人(2021年04月30日現在)
代表者生年月日 1970年11月19日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1994年12月 ニフティ(株)入社
1999年07月 (株)東海総合研究所(現 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株))入社
2001年07月 SAPジャパン(株)入社
2006年07月 日本オラクル(株)入社
2014年03月 当社代表取締役社長就任(現任) 10月:天竜精機(株)取締役就任(現任)
2016年07月 エムジーホールディングス(株)社外取締役就任(監査等委員・現任)
2018年06月 佐藤工業(株)取締役就任(現任) 8月:三井屋工業(株)取締役就任(現任) 12月:(株)サンテクト(現 セレンディップ・テクノロジーズ(株))取締役就任(現任)
2020年07月 セレンディップ・フィナンシャルサービス(株)取締役就任(現任) 当社執行役員就任(現任)

役員名

役職名 氏名
代表取締役 会長 眤柴噌
取締役 管理部門 担当役員 小谷和央
取締役(社外) 内藤由治
取締役(社外) 藤田豪

メモ