東京IPO

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ロードスターキャピタル(株) 3482

初値決定2017/09/28 マザ

概要

コード 業種 市場
3482 不動産業 マザ
承認日 2017/08/25
公開日 2017/09/28
主幹事 みずほ証券         
事業内容 中規模オフィスビル等への不動産自己投資、不動産賃貸、不動産特化型クラウドファンディングサービス等

IPO情報

初値 2,501円
公開価格 1,820円
初値の騰落率 37.41%
資金吸収額 2,302,300,000円
内訳:公募 1,239,056,000円
内訳:売出 879,060,000円
内訳:引受証券 184,184,000円
時価総額(公開) 9,071 百万円
時価総額(初値) 12,465 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 16.45
公開価格のPBR(前期ベース) 3.54
初値のPER 22.60
初値のPBR 4.87
公開株数合計 1,265,000
売買単位 100
公募株数 740,000
売出株数 525,000(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 4,244,000.00
公開日現在⇒ 4,984,000.00
資本金 公開日前⇒ 549,550,000円
公開日現在⇒ 1,169,078,000円
調達資金使途 収益基盤強化のため、安定的な収益を見込むことができる販売用不動産に対する物件取得資金、知名度向上、新規登録会員獲得のための広告宣伝費、エクイティ投資型クラウドファンディングサービスのためのシステム開発、及び既存システムの強化費用、人材獲得のための採用費及び人件費として充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2014/12 連結 - -
- -
単体 756,000 122,000
201,000 664,000
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2015/12 連結 2,992,000 442,000
688,000 1,610,000
単体 2,988,000 440,000
681,000 1,609,000
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2016/12 連結 4,659,000 468,000
703,000 2,180,000
単体 4,652,000 466,000
680,000 2,176,000
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期中間
2017/06
連結 3,306,000 464,000
702,000 2,666,000
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2014/12 連結 0.00 -
-
単体 39.06
56.85
決算期 配当金 当期利益
純資産
2015/12 連結 0.00 109.27
152.89
単体 108.79
152.62
決算期 配当金 当期利益
純資産
2016/12 連結 0.00 110.64
513.45
単体 110.14
512.68
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期中間
2017/06
連結   109.49
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し165,000株■2015年3月14日付で1:100の、2016年8月31日付で1:100の株式分割を行ったが、2014年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

連結子会社

会社名 住所
ロードスターファンディング(株) 東京都中央区

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
90% みずほ証券 03-5208-3210
3% SMBC日興証券 03-5644-3111
2% SBI証券 03-5562-7210
1% マネックス証券 03-4323-3800
1% 松井証券 03-5216-0606
1% 岡三証券 03-3272-2211
1% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
0.5% エース証券 06-6267-2111
0.5% 丸三証券 03-3272-5211

データ

会社設立年月日 2012年03月14日
会社住所 104-0061 東京都中央区銀座2-6-16
代表電話番号 03-6264-4270
社長名 岩野達志
ホームページ https://loadstarcapital.com/
監査法人 トーマツ      

主要株主

株主名 比率
Renren Lianhe Holdings 46.47%
岩野達志 20.01%
森田泰弘 18.12%
中川由紀子 5.56%
久保直之 2.05%
成田洋 1.38%
(株)カカクコム 1.20%
佐藤拓也 0.82%
山田泰生 0.80%
小池健史 0.47%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 24人(2017年07月31日現在)
代表者生年月日 1973年05月23日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1996年04月 (財)日本不動産研究所入社
2000年04月 ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン(株)入社
2004年08月 ロックポイント・マネジメント・ジャパンLLC入社
2012年03月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)
2014年05月 ロードスターファンディング(株)代表取締役社長就任(現任)

役員名

役職名 氏名
代表取締役副社長 森田泰弘
取締役 ジェイムズ・ジェン・リウ
取締役 中川由紀子

メモ