東京IPO

English
HPCシステムズ(株) 6597

初値決定2019/09/26 マザ

概要

コード 業種 市場
6597 電気機器 マザ
承認日 2019/08/21
公開日 2019/09/26
主幹事 SMBC日興証券         
事業内容 科学・工学向け高性能コンピュータのソリューション提供

IPO情報

初値 1,870円
公開価格 1,990円
初値の騰落率 -6.03%
資金吸収額 6,365,015,000円
内訳:公募 91,540,000円
内訳:売出 5,764,273,800円
内訳:引受証券 509,201,200円
時価総額(公開) 8,139 百万円
時価総額(初値) 7,648 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 42.35
公開価格のPBR(前期ベース) 9.66
初値のPER 39.80
初値のPBR 9.07
公開株数合計 3,198,500
売買単位 100
公募株数 50,000
売出株数 3,148,500(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 4,040,000.00
公開日現在⇒ 4,090,000.00
資本金 公開日前⇒ 153,000,000円
公開日現在⇒ 198,770,000円
調達資金使途 クラウドサービス向上のためのソフトウェア開発費及びクラウド用サーバ増設費、検証用サーバ取得費、産業用コンピュータ事業の業容拡大のための工場設備投資、残額を人件費に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2016/06 連結 - -
- -
単体 2,895,869 38,994
75,156 479,822
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/06 連結 - -
- -
単体 3,900,793 162,961
254,234 642,784
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/06 連結 - -
- -
単体 4,053,088 189,852
291,743 832,636
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2019/03
連結 - -
- -
単体 4,521,946 267,353
427,753 1,101,328

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2016/06 連結 0.00 -
-
単体 9.65
118.77
決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/06 連結 0.00 -
-
単体 40.34
159.11
決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/06 連結 0.00 -
-
単体 46.99
206.10
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2019/03
連結   -
-
単体 66.18
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し417,100株 ■売り出し株主数内訳(国内売出し:2,362,000株、海外売出し:369,400株) ■2019年7月10日付で1:500の株式分割を行ったが、2016年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年6月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
90% SMBC日興証券 03-5644-3111
3% SBI証券 03-5562-7210
3% みずほ証券 03-5208-3210
2% 東海東京証券 03-3566-8811
1% むさし証券 048-644-0634
1% 岩井コスモ証券 06-6229-2890

データ

会社設立年月日 2006年03月03日
会社住所 108-0022 東京都港区海岸3-9-15
代表電話番号 03-5446-5530
社長名 小野鉄平
ホームページ https://www.hpc.co.jp/
監査法人 太陽      

主要株主

株主名 比率
TKTH投資事業有限責任組合 70.10%
菱洋エレクトロ(株) 10.34%
ナラサキ産業(株) 6.41%
小野鉄平 3.06%
椎名訓子 1.03%
(株)ハイアテック 0.92%
長谷川真樹 0.69%
関浩行 0.65%
齋藤正保 0.65%
廣石昭彦 0.59%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 86人(2019年07月31日現在)
代表者生年月日 1974年01月05日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2000年08月 State Street Bank and Trust Company 入行
2004年11月 精傑電子科技股份有限公司 設立董事長兼総経理
2006年05月 プロサイド(株) 入社 9月 当社設立により当社に移籍 当社コーポレート本部長兼CFO
2007年02月 当社生産技術本部長兼CFO 12月 当社代表取締役 就任
2012年11月 当社取締役会長 就任
2012年12月 (株)アドテック(現(株)AKIBAホールディングス)代表取締役社長就任
2015年06月 同社代表取締役社長を辞任
2015年09月 当社代表取締役 就任(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役 長谷川真樹
取締役 関浩行
取締役 齋藤正保
取締役 下川健司
取締役(社外) 古屋和彦
取締役(社外) タウレン(Tau Leng)

メモ

■引受証券会社の割当については、海外売出し分を除いた国内売出しのみで算出