東京IPO

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初値決定2019/10/08 マザ

概要

コード 業種 市場
4475 情報・通信業 マザ
承認日 2019/09/02
公開日 2019/10/08
主幹事 野村證券         
事業内容 企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」の提供

IPO情報

初値 2,001円
公開価格 1,400円
初値の騰落率 42.92%
資金吸収額 2,105,880,000円
内訳:公募 64,400,000円
内訳:売出 1,873,009,600円
内訳:引受証券 168,470,400円
時価総額(公開) 21,613 百万円
時価総額(初値) 30,891 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 173.48
公開価格のPBR(前期ベース) 36.92
初値のPER 247.96
初値のPBR 52.77
公開株数合計 1,504,200
売買単位 100
公募株数 50,000
売出株数 1,454,200(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 15,388,000.00
公開日現在⇒ 15,438,000.00
資本金 公開日前⇒ 330,800,000円
公開日現在⇒ 363,000,000円
調達資金使途 運転資金としてのヾ存事業の拡大に係る人件費(主にHENNGE One事業における販売力及び開発力強化を図るべく、営業部門及び研究開発部門の人材採用に係る人件費及び採用関連費用)、広告宣伝費(主に当社グループの認知度及びHENNGE One事業の拡大のため)に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2016/09 連結 - -
- -
単体 1,723,683 66,602
82,527 280,244
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/09 連結 2,225,762 172,421
155,384 450,604
単体 2,225,646 192,170
175,133 472,459
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/09 連結 2,834,900 123,331
219,258 583,525
単体 2,833,067 73,713
248,661 556,196
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2019/06
連結 2,515,840 79,995
132,850 663,478
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2016/09 連結 0.00 -
-
単体 4.36
18.33
決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/09 連結 0.00 11.28
29.47
単体 12.57
30.90
決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/09 連結 0.00 8.07
37.92
単体 4.82
36.14
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2019/06
連結   5.20
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し196,200株 ■2019年8月14日付で1:2,000の株式分割を行ったが、2016年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年9月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
台灣惠頂益股份有限公司 台湾 台北市

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
83% 野村證券 03-3211-1811
8% クレディ・スイス証券 03-4550-9000
4% 大和証券 03-5555-2111
1% いちよし証券 03-3555-6210
1% エース証券 06-6267-2111
1% 岡三証券 03-3272-2211
1% 丸三証券 03-3272-5211
0.5% SBI証券 03-5562-7210
0.5% マネックス証券 03-4323-3800

データ

会社設立年月日 1996年11月05日
会社住所 150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28
代表電話番号 03-6415-3660
社長名 小椋一宏
ホームページ https://hennge.com/jp/
監査法人 トーマツ      

主要株主

株主名 比率
小椋一宏 27.61%
宮本和明 14.73%
永留義己 13.72%
(株)ブイ・シー・エヌ 5.91%
太陽生命保険(株) 5.38%
HENNGE従業員持株会 5.19%
佐野力 4.81%
(株)サンブリッジコーポレーション 4.66%
投資事業組合オリックス11号 3.05%
大和企業投資(株) 2.30%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 149人(2019年07月31日現在)
代表者生年月日 1975年03月31日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1996年11月 (有)ホライズン・デジタル・エンタープライズ(現:当社)入社 取締役副社長就任
1997年11月 当社代表取締役就任(現任)
2016年10月 台灣惠頂益股份有限公司董事長就任(現任)

役員名

役職名 氏名
代表取締役副社長 宮本和明
取締役副社長 永留義己
取締役(社外) 後藤文明

メモ