東京IPO

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初値決定2019/10/25 マザ

概要

コード 業種 市場
4477 情報・通信業 マザ
承認日 2019/09/20
公開日 2019/10/25
主幹事 大和証券         
事業内容 Eコマースプラットフォーム「BASE」及びオンライン決済サービス「PAY.JP」の運営等

IPO情報

初値 1,210円
公開価格 1,300円
初値の騰落率 -6.92%
資金吸収額 10,804,950,000円
内訳:公募 628,426,500円
内訳:売出 9,366,152,250円
内訳:引受証券 810,371,250円
時価総額(公開) 24,995 百万円
時価総額(初値) 23,265 百万円
公開価格のPER(前期ベース) -10.98
公開価格のPBR(前期ベース) -3.03
初値のPER -10.22
初値のPBR -2.82
公開株数合計 8,311,500
売買単位 100
公募株数 522,600
売出株数 7,788,900(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 18,822,000.00
公開日現在⇒ 19,227,000.00
資本金 公開日前⇒ 1,325,682,000円
公開日現在⇒ 1,639,895,250円
調達資金使途 事業の拡大及び新機能開発に伴う人件費及び採用費、認知度向上及び顧客基盤拡大に係る広告宣伝費並びに本社オフィス増床に伴う費用の一部に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2016/12 連結 - -
- -
単体 443,559 -567,038
-563,906 1,327,923
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/12 連結 - -
- -
単体 1,147,394 -1,268,804
-1,261,431 1,560,774
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/12 連結 2,352,406 -854,783
-798,930 1,737,463
単体 1,982,733 -854,783
-613,611 1,737,463
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期中間
2019/06
連結 1,687,581 -136,196
-135,713 1,581,242
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2016/12 連結 0.00 -
-
単体 -78.58
-134.71
決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/12 連結 0.00 -
-
単体 -175.82
-310.53
決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/12 連結 0.00 -118.45
-428.98
単体 -118.45
-428.98
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期中間
2019/06
連結   -18.87
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し1,084,100株 ■売り出し株主数内訳(国内売出し:5,252,500株、海外売出し:1,452,300株) ■2019年8月31日付で1:400の株式分割を行ったが、2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年12月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
PAY(株) 東京都港区

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
77% 大和証券 03-5555-2111
15% SBI証券 03-5562-7210
3.25% みずほ証券 03-5208-3210
1.5% 野村證券 03-3211-1811
1% SMBC日興証券 03-5644-3111
1% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
1% いちよし証券 03-3555-6210
0.25% 極東証券 03-3667-9171

データ

会社設立年月日 2012年12月11日
会社住所 106-6237 東京都港区六本木3-2-1
代表電話番号 03-6441-2075
社長名 鶴岡裕太
ホームページ https://binc.jp/
監査法人 あずさ      

主要株主

株主名 比率
鶴岡裕太 21.13%
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 9.31%
(株)サイバーエージェント 8.74%
SBI Ventures Two(株) 8.04%
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 7.71%
(株)丸井グループ 6.11%
(株)メルカリ 6.02%
Fin Techビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 6.00%
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 5.52%
(株)partyfactory 5.08%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 105人(2019年08月31日現在)
代表者生年月日 1989年12月28日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2012年12月 当社設立 代表取締役就任(現任)
2018年01月 PAY(株) 取締役就任
2018年01月 BASE BANK(株) 代表取締役就任(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役 藤川真一
取締役 原田健
取締役 山村兼司
取締役(社外) 家入一真
取締役(社外) 志村正之

メモ