東京IPO

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ランサーズ(株) 4484

初値決定2019/12/16 マザ

概要

コード 業種 市場
4484 情報・通信業 マザ
承認日 2019/11/13
公開日 2019/12/16
主幹事 大和証券         
事業内容 フリーランスと企業を仕事領域でマッチングさせるプラットフォーム事業の運営

IPO情報

初値 842円
公開価格 730円
初値の騰落率 15.34%
資金吸収額 2,190,000,000円
内訳:公募 1,074,560,000円
内訳:売出 940,240,000円
内訳:引受証券 175,200,000円
時価総額(公開) 11,808 百万円
時価総額(初値) 13,619 百万円
公開価格のPER(前期ベース) -372.45
公開価格のPBR(前期ベース) -5.19
初値のPER -429.59
初値のPBR -5.99
公開株数合計 3,000,000
売買単位 100
公募株数 1,600,000
売出株数 1,400,000(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 13,905,100.00
公開日現在⇒ 16,175,100.00
資本金 公開日前⇒ 1,138,125,000円
公開日現在⇒ 1,675,405,000円
調達資金使途 ’知度向上及び顧客基盤の拡大のための広告宣伝費、⊃雄犂霹廚魍板イ垢襪燭瓩凌遊鑒餤擇咼轡好謄爐寮能を高めサービスを拡充するためのエンジニアに係る外注費、借入金の返済に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/03 連結 - -
- -
単体 1,859,269 -230,467
-227,292 344,871
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/03 連結 1,910,656 -354,393
-351,693 1,010,936
単体 1,342,033 -296,340
-287,442 1,084,050
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/03 連結 2,522,476 -17,629
-93,681 993,331
単体 1,999,796 -90,856
-88,264 993,194
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期中間
2019/09
連結 1,547,954 -225,936
-218,062 767,397
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/03 連結 0.00 -
-
単体 -25.61
-101.48
決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/03 連結 0.00 -39.38
-138.59
単体 -32.93
-130.47
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/03 連結 0.00 -1.96
-140.55
単体 -10.10
-140.56
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期中間
2019/09
連結   -21.63
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し1,100,600株 ■想定発行価格:900円 ■2019年8月27日付で1:100の株式分割を行ったが、2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年3月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
パラフト(株) 東京都渋谷区
Lancers Philippine Crowdsourcing Inc. Cebu,Philippine

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
84% 大和証券 03-5555-2111
3.5% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
3.5% 楽天証券 03-6406-2681
2% SMBC日興証券 03-5644-3111
2% SBI証券 03-5562-7210
2% マネックス証券 03-4323-3800
1.5% 松井証券 03-5216-0606
1.5% 岩井コスモ証券 06-6229-2890

データ

会社設立年月日 2008年04月01日
会社住所 150-0002 東京都渋谷区渋谷3-10-13
代表電話番号 03-5774-6086
社長名 秋好陽介
ホームページ https://www.lancers.co.jp/
監査法人 トーマツ      

主要株主

株主名 比率
秋好陽介 56.79%
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 8.97%
KDDI(株) 5.41%
Globis Fund , L.P. 5.24%
パーソルホールディングス(株) 4.90%
GMO VenturePartners 3 投資事業有限責任組合 2.78%
(株)新生銀行 2.10%
AT-I投資事業有限責任組合 1.08%
山田勝 0.88%
パーソルキャリア(株) 0.86%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 106人(2019年10月31日現在)
代表者生年月日 1981年01月22日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2005年04月 ニフティ(株)入社
2008年04月 (株)リート(現当社)設立 当社代表取締役社長(現任)
2018年02月 パラフト(株)(現ランサーズエージェンシー(株))取締役

役員名

役職名 氏名
取締役 曽根秀晶
取締役 後藤信彦
取締役(社外) 岡島悦子
取締役(社外) 加藤丈幸

メモ