東京IPO

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(株)JTOWER 4485

初値決定2019/12/18 マザ

概要

コード 業種 市場
4485 情報・通信業 マザ
承認日 2019/11/13
公開日 2019/12/18
主幹事 SMBC日興証券         
事業内容 国内外における通信インフラシェアリング及びその関連ソリューションの提供

IPO情報

初値 2,620円
公開価格 1,600円
初値の騰落率 63.75%
資金吸収額 10,843,520,000円
内訳:公募 4,420,760,000円
内訳:売出 5,609,496,000円
内訳:引受証券 813,264,000円
時価総額(公開) 30,967 百万円
時価総額(初値) 50,709 百万円
公開価格のPER(前期ベース) -53.48
公開価格のPBR(前期ベース) -7.66
初値のPER -87.57
初値のPBR -12.54
公開株数合計 6,777,200
売買単位 100
公募株数 2,987,000
売出株数 3,790,200(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 16,367,472.00
公開日現在⇒ 19,354,472.00
資本金 公開日前⇒ 1,399,711,000円
公開日現在⇒ 2,520,219,000円
調達資金使途 々馥IBS事業における導入拡大のための設備投資資金、▲織錙嫉業における導入拡大のための設備投資資金及び借入金の返済に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/03 連結 - -
- -
単体 166,075 -269,736
-259,831 630,434
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/03 連結 756,601 -577,953
-479,062 2,209,501
単体 511,627 -564,563
-480,761 1,165,495
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/03 連結 1,377,990 -214,841
-166,826 2,508,488
単体 868,535 -245,240
-241,460 1,620,253
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期中間
2019/09
連結 1,096,265 -28,006
-3,529 854,076
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/03 連結 0.00 -
-
単体 -37.57
-86.29
決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/03 連結 0.00 -80.49
-167.10
単体 -78.63
-164.92
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/03 連結 0.00 -29.92
-208.90
単体 -34.15
-199.08
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期中間
2019/09
連結   -1.71
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し883,900株 ■想定発行価格:1,550円 ■売り出し株主数内訳(国内売出し:2,987,500株、海外売出し:2,905,800株) ■2017年3月31日付で1:100の株式分割を行ったが、2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年3月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
Southern Star Telecommunication Equipment Joint Stock Company ベトナム ホーチミン市
(株)ナビック 東京都千代田区
VIBS PTE.LTD. シンガポール
Vietnam Infrastructure Holding Ltd. イギリス領バージン諸島
Vietnam Data and Aerial System Co., Ltd. ベトナム ダナン市

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
85% SMBC日興証券 03-5644-3111
10% 大和証券 03-5555-2111
2% みずほ証券 03-5208-3210
1% 野村證券 03-3211-1811
0.5% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
0.5% SBI証券 03-5562-7210
0.5% 楽天証券 03-6406-2681
0.3% マネックス証券 03-4323-3800
0.2% 岩井コスモ証券 06-6229-2890

データ

会社設立年月日 2012年06月15日
会社住所 107-0052 東京都港区赤坂8-5-41
代表電話番号 03-6447-2614
社長名 田中敦史
ホームページ https://www.jtower.co.jp/
監査法人 あずさ      

主要株主

株主名 比率
(株)カルティブ 29.14%
日本電信電話(株) 21.21%
田中敦史 10.69%
JA三井リース(株) 6.85%
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 5.33%
日本郵政キャピタル(株) 4.91%
アイティーファーム・のぞみ投資事業有限責任組合 3.33%
(株)INCJ 2.70%
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 2.66%
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.66%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 50人(2019年09月30日現在)
代表者生年月日 1974年07月03日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1997年05月 ゴールドマン・サックス証券(株)入社
2000年04月 イー・アクセス(株)(現ソフトバンク(株))入社 経営企画室長
2006年05月 同社 執行役員財務本部長   イー・モバイル(株)(現ソフトバンク(株)) 財務本部長
2007年04月 イー・モバイル(株)(現ソフトバンク(株)) CFO 常務執行役員財務本部長
2011年06月 イー・アクセス(株)(現ソフトバンク(株)) 常務執行役員経営企画本部長
2012年06月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2017年03月 GNJT Solutions Co., Ltd. 取締役(現任)  4月 VIBS PTE.LTD. 取締役(現任)  7月 Southern Star Telecommunications Equipment Joint Stock Company 取締役(現任)、Vietnam Data and Aerial System Co., Ltd. 取締役(現任)
2018年08月 GNI Myanmar Co., Ltd. 取締役(現任)  11月 株式会社ナビック 取締役(現任)

役員名

役職名 氏名
専務取締役 インフラシェアリング事業本部長 桐谷裕介
常務取締役 CFO 経営管理本部長 中村亮介
取締役 祢津信夫
取締役(社外) 太田直樹
取締役(社外) 三笘博幸

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