東京IPO

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(株)Kids Smile Holdings 7084

初値決定2020/03/04 マザ

概要

コード 業種 市場
7084 サービス業 マザ
承認日 2020/01/24
公開日 2020/03/04
主幹事 いちよし証券         
事業内容 東京都、神奈川県、愛知県における認可保育所及び認可外保育施設の運営、ならびに幼児教育に関する事業

IPO情報

初値 2,732円
公開価格 2,260円
初値の騰落率 20.88%
資金吸収額 2,079,200,000円
内訳:公募 935,640,000円
内訳:売出 977,224,000円
内訳:引受証券 166,336,000円
時価総額(公開) 7,119 百万円
時価総額(初値) 8,606 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 4.80
公開価格のPBR(前期ベース) 2.33
初値のPER 5.80
初値のPBR 2.82
公開株数合計 920,000
売買単位 100
公募株数 450,000
売出株数 470,000(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 2,700,000.00
公開日現在⇒ 3,150,000.00
資本金 公開日前⇒ 100,000,000円
公開日現在⇒ 567,820,000円
調達資金使途 全額を、連結子会社である(株)Kids Smile Projectへの投融資資金に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/03 連結 - -
- -
単体 1,815,373 253,735
386,621 760,026
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/03 連結 - -
- -
単体 3,078,129 582,023
898,600 1,342,050
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/03 連結 5,326,776 1,272,590
1,965,960 2,615,726
単体 213,071 42,199
64,463 1,397,344
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期中間
2019/09
連結 3,438,631 1,111,993
1,770,034 3,727,720
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/03 連結 0.00 -
-
単体 469,881.27
1,407,455.91
決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/03 連結 0.00 -
-
単体 1,077,822.22
2,485,278.13
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/03 連結 0.00 471.32
968.38
単体 15.62
517.13
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期中間
2019/09
連結   411.84
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し120,000株 ■想定発行価格:2,260円 ■2018年4月2日に株式移転により(株)Kids Smile Projectの完全親会社として設立。2017年3月期および2018年3月期は、株式移転完全子会社である(株)Kids Smile Projectの経営指標を参考として記載。 ■2019年3月期については、2018年4月2日から2019年3月31日までの数値を記載。 ■2019年3月28日付で1:100の、2019年12月10日付で1:50の株式分割を行ったが、2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、当該数値については未監査。 ■従業員数は単体の数値を記載(連結会社としての従業員数は789名)

連結子会社

会社名 住所
(株)Kids Smile Project 東京都品川区

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
75% いちよし証券 03-3555-6210
12% 野村證券 03-3211-1811
2% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
2% エース証券 06-6267-2111
2% 極東証券 03-3667-9171
2% 東洋証券 03-5117-1040
2% マネックス証券 03-4323-3800
1% SBI証券 03-5562-7210
1% 岡三証券 03-3272-2211
1% 東海東京証券 03-3566-8811

データ

会社設立年月日 2018年04月02日
会社住所 141-0031 東京都品川区西五反田1-3-8
代表電話番号 03-6421-7015
社長名 中西正文
ホームページ https://www.kidssmile-hd.co.jp/
監査法人 PwC京都監査法人      

主要株主

株主名 比率
(株)エーエムカンパニー 52.71%
中西正文 42.17%
土居亜由美 2.64%
田上節朗 0.42%
小柴裕美 0.26%
井上雄介 0.25%
下倉里沙 0.12%
菊田義人 0.11%
木村文哉 0.11%
小林大輔 佐藤美沙希 盒兇瓩鞍 津留恵理 深澤かほり 結城孝洋 0.11%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 2人(2019年12月31日現在)
代表者生年月日 1970年09月06日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1995年04月 (株)博報堂入社
2003年12月 (株)博報堂DYメディアパートナーズ転籍
2008年12月 (株)Kids Smile Project設立代表取締役社長(現任)
2018年04月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役副社長 土居亜由美 (戸籍名:中西亜由美)
専務取締役 田上節朗
取締役 井上雄介
取締役(社外) 徳光悠太

メモ