東京IPO

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(株)カーブスホールディングス 7085

初値決定2020/03/02 東1

概要

コード 業種 市場
7085 サービス業 東1
承認日 2020/01/27
公開日 2020/03/02
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券         
事業内容 女性向けフィットネス施設「カーブス」の運営等

IPO情報

初値 670円
公開価格 750円
初値の騰落率 -10.66%
資金吸収額 2,082,750,000円
内訳:公募 1,657,293,750円
内訳:売出 248,422,500円
内訳:引受証券 177,033,750円
時価総額(公開) 63,535 百万円
時価総額(初値) 56,758 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 12.32
公開価格のPBR(前期ベース) 7.97
初値のPER 11.00
初値のPBR 7.12
公開株数合計 2,777,000
売買単位 100
公募株数 2,415,000
売出株数 362,000(OAのみ)
発行済み株数 公開日前⇒ 82,298,284.00
公開日現在⇒ 84,713,284.00
資本金 公開日前⇒ 20,018,000円
公開日現在⇒ 848,664,875円
調達資金使途 連結子会社への投融資に、残額を借入金の返済に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/08 連結 - -
- -
単体 1,472,000 997,655
996,533 3,170,267
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/08 連結 27,937,496 3,488,745
5,293,073 8,361,378
単体 5,307,875 4,728,445
4,691,264 3,898,713
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/08 連結 28,036,238 3,706,748
5,242,595 7,742,025
単体 4,995,251 4,299,668
4,314,395 4,182,109
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2019/11
連結 7,335,597 1,099,547
1,592,792 6,839,348
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/08 連結 7,500,000.00 -
-
単体 2,494,139.16
7,925,668.35
決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/08 連結 7,500,000.00 8,721,863.06
20,903,445.64
単体 11,821,114.91
9,746,783.27
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/08 連結 49.00 60.89
94.07
単体 70.63
50.82
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2019/11
連結   13.36
-
単体 -
-

コメント

■コシダカホールディングスが実施する「スピンオフ」に伴う上場 ■実際の「上場時発行済株式総数」は、(株)コシダカホールディングスの2020年2月29日現在の発行済株式総数に基づいて決定される ■オーバーアロットメントによる売出し362,000株 ■想定発行価格:720円 ■2017年8月期の数値については未監査 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■株主の状況については新規承認時のものを記載。コシダカホールディングスは承認時点で保有する全株式を現物配当としてコシダカホールディングス株主に分配予定。そのため、上場日においてコシダカホールディングスは株主でなく、コシダカホールディングスの株主がその保有分に応じて、同社株式を保有することとなる(目論見書より記載)。

連結子会社

会社名 住所
(株)カーブスジャパン 東京都港区
(株)ハイ・スタンダード 東京都港区
Curves International, Inc. 米国 Waco,Texas
Curves Europe B.V. オランダ Amersfoort
Curves International of Spain, S.A.・・・他1社 スペイン Guadalajara

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
90% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
5% 野村證券 03-3211-1811
2% SMBC日興証券 03-5644-3111
1% いちよし証券 03-3555-6210
1% 丸三証券 03-3272-5211
1% 岡三証券 03-3272-2211

データ

会社設立年月日 2008年10月17日
会社住所 108-0023 東京都港区芝浦3-9-1
代表電話番号 03-5418-9922
社長名 増本岳
ホームページ https://www.curvesholdings.co.jp/
監査法人 ひびき      

主要株主

株主名 比率
(株)コシダカホールディングス 90.00%
増本岳 5.50%
坂本眞樹 2.25%
増本陽子 2.25%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 23人(2019年12月31日現在)
代表者生年月日 1964年06月16日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1988年04月 (株)日本LCA入社
2005年02月 (株)カーブスジャパン代表取締役社長 4月 同社代表取締役会長兼CEO
2010年09月 当社取締役
2011年04月 当社代表取締役社長(現任)
2018年03月 Curves International,Inc. President and CEO(現任), Curves International UK Director(現任), CFW Asia Management Company Limited Director(現任), Curves Investment Management (Shanghai) Co.,Ltd.(現Curves Fitness Management (Shanghai) Co.,Ltd.) Member of the Board(現任)
2018年11月 (株)カーブスジャパン代表取締役会長(現任)
2019年07月 CFW International Management B.V. (現・Curves Europe B.V.) President and CEO(現任), CFW Operations Europe Limited Director (現任), Curves International of Spain, S.A. Director(現任)
2019年12月 Curves Operations Italy S.r.l. Director(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役 坂本眞樹
取締役 増本陽子
取締役管理本部長 松田信也
取締役 腰盻

メモ

■最寄りの連絡場所:〒108-0023 東京都港区芝浦3-9-1 芝浦ルネサイトタワー11F Tel:03-5418-9922