東京IPO

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初値決定2020/10/30 マザ

概要

コード 業種 市場
7356 サービス業 マザ
承認日 2020/09/28
公開日 2020/10/30
主幹事 大和証券         
事業内容 グルメプラットフォーム「Retty」の運営等

IPO情報

初値 1,611円
公開価格 1,180円
初値の騰落率 36.52%
資金吸収額 6,538,734,000円
内訳:公募 217,120,000円
内訳:売出 5,798,515,280円
内訳:引受証券 523,098,720円
時価総額(公開) 12,759 百万円
時価総額(初値) 17,419 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 70.74
公開価格のPBR(前期ベース) -9.75
初値のPER 96.58
初値のPBR -13.32
公開株数合計 5,541,300
売買単位 100
公募株数 200,000
売出株数 5,341,300(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 10,612,504.00
公開日現在⇒ 10,812,504.00
資本金 公開日前⇒ 95,000,000円
公開日現在⇒ 203,560,000円
調達資金使途 〇業拡大に向けた人件費及び採用費用、同社と契約した飲食店増加に向けた代理店の体制構築への投資、新商品の開発に向けた投資、ここ飴業に向けた投資、残額は借入金の返済に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/09 連結 - -
- -
単体 1,268,337 -427,377
-392,198 758,623
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/09 連結 - -
- -
単体 1,690,541 -230,421
-221,021 536,905
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/09 連結 - -
- -
単体 2,268,123 155,849
99,899 692,754
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2020/06
連結 - -
- -
単体 1,711,871 -46,378
20,761 646,376

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/09 連結 0.00 -
-
単体 -45.74
-187.64
決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/09 連結 0.00 -
-
単体 -24.66
-137.65
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/09 連結 0.00 -
-
単体 16.68
-120.97
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2020/06
連結   -
-
単体 -4.86
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し722,700株 ■想定発行価格:1,150円 ■2015年4月30日付で1:1,000の、2020年3月10日付で1:8の株式分割を行ったが、2017年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

連結子会社

会社名 住所

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
81% 大和証券 03-5555-2111
14% SMBC日興証券 03-5644-3111
2.5% SBI証券 03-5562-7210
1% 野村證券 03-3211-1811
0.5% みずほ証券 03-5208-3210
0.4% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
0.4% いちよし証券 03-3555-6210
0.2% エース証券 06-6267-2111

データ

会社設立年月日 2010年11月15日
会社住所 108-0073 東京都港区三田1-4-1 住友不動産麻布十番ビル3階
代表電話番号 03-6852-1287
社長名 武田和也
ホームページ https://corp.retty.me/
監査法人 EY新日本      

主要株主

株主名 比率
武田和也 29.40%
YJ2号投資事業組合 13.12%
JAPAN VENTURES I L.P. 10.32%
AT-掬蟷饂業有限責任組合 7.19%
WiL Fund I, L.P. 6.22%
CA Startups Internet Fund 1号 投資事業有限責任組合 3.96%
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 3.84%
PC投資事業有限責任組合 3.35%
NTTインベストメント・パートナーズファンド3号投資事業有限責任組合 3.30%
長束鉄也 3.17%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 132人(2020年08月31日現在)
代表者生年月日 1983年09月02日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2007年04月 (株)ネットエイジ(現ユナイテッド(株))入社
2010年11月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役 長束鉄也
取締役(社外) 本田浩之

メモ