アララ(4015)：IPO（株式上場）情報

概要	引受証券会社
IPO情報	データ
財務データ	主要株主
コメント	メモ
連結子会社

概要

コード	業種	市場
4015	情報・通信業	マザ

承認日	2020/10/14
公開日	2020/11/19
主幹事	ＳＭＢＣ日興証券
事業内容	キャッシュレスサービス事業、メッセージングサービス事業、データセキュリティサービス事業等

IPO情報

初値		3,080円
公開価格		1,400円
初値の騰落率		120.00%
資金吸収額		1,276,800,000円
内訳:公募		490,856,800円
内訳:売出		683,799,200円
内訳:引受証券		102,144,000円
時価総額（公開）		8,576 百万円
時価総額（初値）		18,866 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		69.34
公開価格のPBR（前期ベース）		28.77
初値のPER		152.55
初値のPBR		63.30
公開株数合計		912,000
売買単位		100
公募株数		381,100
売出株数		530,900（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	5,744,300.00
発行済み株数	公開日現在⇒	6,125,400.00
資本金	公開日前⇒	337,400,000円
資本金	公開日現在⇒	582,828,400円
調達資金使途		①サーバ保守・運用等に関わる業務委託費用、②「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるシステム投資、③「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるマーケティング費用、④経営管理システム投資費用及び⑤採用活動費用に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

財務データ　「目論見書より」

単位：1千円

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2017/08	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	1,143,734	-81,384
	単体	-62,893	275,205

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2018/08	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	1,027,878	-113,337
	単体	13,177	161,867

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2019/08	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	1,042,777	114,791
	単体	111,841	276,658

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
直近四半期 2020/05	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	898,816	91,258
	単体	104,464	367,917

1株あたり単位：1円

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2017/08	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		-14.34
	単体		48.41

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2018/08	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		-19.94
	単体		28.47

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2019/08	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		20.19
	単体		48.66

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
直近四半期 2020/05	連結		-
	連結		-
	単体		16.05
	単体		-

■オーバーアロットメントによる売出し118,900株 ■想定仮条件の平均価格：1,385円 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■2020年9月2日付で1：100の株式分割を行ったが、2017年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年8月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名	住所

引受証券会社

割当	引受証券会社名	電話番号
85%	ＳＭＢＣ日興証券	03-5644-3111
5%	大和証券	03-5555-2111
5%	SBI証券	03-5562-7210
2%	楽天証券	03-6406-2681
2%	みずほ証券	03-5208-3210
1%	松井証券	03-5216-0606

データ

会社設立年月日	2006年08月16日
会社住所	107-0062　東京都港区南青山2-24-15
代表電話番号	03-5414-3611
社長名	岩井陽介
ホームページ	https://www.arara.com/
監査法人	EY新日本

主要株主

株主名	比率
岩井陽介	28.73%
Livio(株)	6.10%
ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合	5.67%
大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合	5.67%
(株)デンソーウェーブ	5.67%
ＥＥＩクリーンテック投資事業有限責任組合	5.67%
IWAI GROUP PTE. LTD.	3.83%
寺田倉庫(株)	3.83%
井上浩毅	3.64%
ビットキャッシュ(株)	3.10%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	84人（2020年08月31日現在）
代表者生年月日	1965年11月20日生まれ

代表者略歴

年月	概要
1989年04月	(株)リクルートコスモス(現(株)コスモスイニシア)入社
1991年10月	(株)リクルートビルマネジメント(現(株)ザイマックス)入社
2001年07月	(有)自在代表取締役就任(現任)
2006年03月	(有)自由自在代表取締役就任　6月：IWAI GROUP PTE.LTD. Director就任(現任)　10月：CYB International President就任
2007年02月	当社取締役就任　6月：(株)サイバードホールディングス取締役就任
2008年01月	当社代表取締役社長就任(現任)　2月：ONPOO(株)社外取締役就任
2010年02月	Dr.Body(株)取締役就任　7月：(株)イー・コミュニケーションズ社外取締役就任　10月：アララ(株)(※2010年10月設立の同社子会社を指す)代表取締役就任
2012年08月	ARARA PTE. LTD. Director就任

役員名

役職名	氏名
取締役副社長(コーポレート　本部長)	井上浩毅
取締役(クリエイティブ本部長)	竹ヶ鼻重喜
取締役(社外)	水越宏明

概要