イメージ・マジック(7793)：IPO（株式上場）情報

（株）イメージ・マジック 7793

初値決定2022/03/03 マザ

コード	業種	市場
7793	その他製品	マザ

承認日	2022/01/25
公開日	2022/03/03
主幹事	みずほ証券
事業内容	オンデマンドプリントプラットフォームの提供、オリジナルプリントグッズの販売および製造、IoT等を活用した製造に関するシステム及び関連機器の開発、販売およびコンサルティング

初値		2,800円
公開価格		1,740円
初値の騰落率		60.91%
資金吸収額		951,432,000円
内訳:公募		272,136,000円
内訳:売出		603,181,440円
内訳:引受証券		76,114,560円
時価総額（公開）		3,715 百万円
時価総額（初値）		5,979 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		15.92
公開価格のPBR（前期ベース）		4.85
初値のPER		25.62
初値のPBR		7.81
公開株数合計		546,800
売買単位		100
公募株数		170,000
売出株数		376,800（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	1,965,300.00
発行済み株数	公開日現在⇒	2,135,300.00
資本金	公開日前⇒	98,500,000円
資本金	公開日現在⇒	234,568,000円
調達資金使途		①機械設備の購入資金、②基幹システムの導入資金、③人材採用費及び④広告宣伝費に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

単位：1千円

1株あたり単位：1円

■オーバーアロットメントによる売出し71,300株 ■想定発行価格：1,840円 ■2019年8月15日付で1：100の株式分割を行ったが、2019年4月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

会社名	住所

株主名	比率
(株)日本創発グループ	35.61%
山川誠	20.35%
京田諭	8.91%
MSIVC2008V投資事業有限責任組合	6.83%
凸版印刷(株)	3.43%
坊野寛	3.43%
(株)トランザクション	3.39%
ＧＭＯペパボ(株)	3.39%
キャブ(株)	2.65%
(株)ポリ・テープ・ジャパン　(株)プラスワンインターナショナル　(株)エイエム	2.12%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	158人（2021年12月31日現在）
代表者生年月日	1966年02月27日生まれ