Ｍ＆Ａ総合研究所(9552)：IPO（株式上場）情報

コード	業種	市場
9552	サービス業	東グロ

初値		2,510円
公開価格		1,330円
初値の騰落率		88.72%
資金吸収額		6,362,454,000円
内訳:公募		61,180,000円
内訳:売出		5,792,277,680円
内訳:引受証券		508,996,320円
時価総額（公開）		24,645 百万円
時価総額（初値）		46,510 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		66.77
公開価格のPBR（前期ベース）		67.04
公開価格のPER（今期予想ベース）		27.88
初値のPER		126.00
初値のPBR		126.51
公開株数合計		4,783,800
売買単位		100
公募株数		50,000
売出株数		4,733,800（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	18,480,000.00
発行済み株数	公開日現在⇒	18,530,000.00
資本金	公開日前⇒	205,565,000円
資本金	公開日現在⇒	236,155,000円
調達資金使途		事業拡大に必要な人材確保のための人員採用費用として、人材紹介会社に対して支払う人材紹介手数料に充当予定。残額は社員の給与等、人件費等の運転資金に充当予定。

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

単位：1千円

1株あたり単位：1円

■オーバーアロットメントによる売出し623,900株 ■想定発行価格：1,210円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載（一部未監査の値を含む） ■6/20決定：売出し株式数内訳(国内売出し：3,253,600株、海外売出し：856,300株)

会社名	住所

株主名	比率
佐上峻作	73.82%
(株)SMBC信託銀行（特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号）	9.54%
Reo Asset Management1号投資事業有限責任組合	5.06%
コタエル信託株式会社（信託口）	4.45%
矢吹明大	1.34%
荻野光	1.07%
辻亮人	0.89%
梅田裕真	0.44%
西澤建造	0.43%
鎌田実築　向井崇	0.40%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	82人（2022年04月30日現在）
代表者生年月日	1991年02月25日生まれ

年月	概要
2013年09月	(株)マイクロアド入社
2015年11月	(株)Alpaca(現㈱スマートメディア)設立代表取締役就任
2018年10月	当社設立
2019年01月	当社代表取締役就任（現任）