東京IPO

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プライム・ストラテジー(株) 5250

初値決定2023/02/22 東スタ

概要

コード 業種 市場
5250 情報・通信業 東スタ
承認日 2023/01/19
公開日 2023/02/22
主幹事 SBI証券         
事業内容 超高速CMS 実行環境「KUSANAGI」を中心とした製品群「KUSANAGI Stack」の開発・提供、「KUSANAGI Stack」を用いたWeb サーバの構築・保守運用サービス、高速化技術や出願済み知的財産のライセンス提供

IPO情報

初値 3,130円
公開価格 1,390円
初値の騰落率 125.17%
資金吸収額 1,546,097,000円
内訳:公募 593,363,200円
内訳:売出 829,046,040円
内訳:引受証券 123,687,760円
時価総額(公開) 4,606 百万円
時価総額(初値) 10,373 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 41.47
公開価格のPBR(前期ベース) 30.12
公開価格のPER(今期予想ベース) 19.16
初値のPER 93.38
初値のPBR 67.82
公開株数合計 1,112,300
売買単位 100
公募株数 464,000
売出株数 648,300(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 2,850,000.00
公開日現在⇒ 3,314,000.00
資本金 公開日前⇒ 40,000,000円
公開日現在⇒ 336,681,600円
調達資金使途  KUSANAGI」および「KUSANAGI Stack」の開発費用、∩桓 AI カンパニー宣言にかなう優秀な人材の採用・育成に係る費用及び人件費、その他(広告宣伝費、借入金の返済等)に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/11 連結 - -
- -
単体 547,079 -19,461
-28,457 8,677
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/11 連結 567,004 27,623
48,852 35,135
単体 556,850 23,444
45,986 32,122
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2021/11 連結 559,845 95,519
145,889 131,524
単体 538,581 86,007
134,533 118,129
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2022/08
連結 534,575 129,908
197,269 266,255
単体 - -
- -
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期予想
2023/11
連結 920,000 232,000
335,000 -
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/11 連結 0.00 -
-
単体 -6.83
3.22
決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/11 連結 0.00 9.69
12.33
単体 8.23
11.27
決算期 配当金 当期利益
純資産
2021/11 連結 0.00 33.52
46.15
単体 30.18
41.45
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2022/08
連結   45.58
-
単体 -
-
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期予想
2023/11
連結 0.00 72.54
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し:145,000株 ■想定発行価格:1,220円 ■2022年9月15日付で1:200の株式分割を行ったが、2020年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年11月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
Prime Strategy Singapore Pte. Ltd. シンガポール共和国シンガポール市
PRIME STRATEGY NEW YORK, INC. 米国ニューヨーク 州

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
85% SBI証券 03-5562-7210
6% 野村證券 03-3211-1811
3.5% 大和証券 03-5555-2111
3.5% みずほ証券 03-5208-3210
1% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
0.5% 松井証券 03-5216-0606
0.5% あかつき証券 03-5641-7800

データ

会社設立年月日 2002年12月02日
会社住所 101-0047 東京都千代田区内神田一丁目2番2号小川ビル10階
代表電話番号 03-6551-2995
社長名 中村 けん牛
ホームページ https://www.prime-strategy.co.jp/
監査法人 EY新日本      

主要株主

株主名 比率
中村 けん牛 56.73%
中村 八千代 23.64%
株式会社エアトリ 3.71%
大島 義裕 1.93%
渡部 直樹 1.82%
中村 順子 1.50%
株式会社イントラスト 1.19%
フィンテック グローバル株式会社 1.19%
相原 知栄子 1.03%
萩原 崇 1.00%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 23人(2022年12月31日現在)
代表者生年月日 1971年03月30日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1993年04月 野村證券株式会社入社
1994年01月 TAC株式会社入社
1997年09月 有限会社モータースパル コーポレーション 取締役就任
1998年10月 中村けん牛会計士補事務所設立 所長就任
2002年12月 当社設立 代表取締役就任(現任)
2014年05月 PT. Prima Softindo(現 PT. Prime Strategy Indonesia) 監査役就任
2015年09月 Prime Strategy Singapore Pte,Ltd.設立 Director就任(現任) PRIME STRATEGY NEW YORK, INC.設立 President就任(現任)
2018年03月 一般社団法人BOSS-CON JAPAN 理事就任

役員名

役職名 氏名
取締役 (人材開発部管掌) 渡部 直樹
取締役 (企画開発部管掌) 相原 知栄子
取締役 (経営管理部管掌) 萩原 崇
取締役 (クラウドインテグレーション事業部管掌) 池宮 紀昭
取締役(社外) 小舘 亮之 大 理乃
取締役 (監査等委員、社外) 添田繁永 森田芳玄 鈴木隆之

メモ