東京IPO

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カバー(株) 5253

初値決定2023/03/27 東グロ

概要

コード 業種 市場
5253 情報・通信業 東グロ
承認日 2023/02/17
公開日 2023/03/27
主幹事 みずほ証券  三菱UFJモルガン・スタンレー証券      
事業内容 VTuberのキャラクターIP開発及びVTuberプロダクション「hololive production」の運営事業

IPO情報

初値 1,750円
公開価格 750円
初値の騰落率 133.33%
資金吸収額 10,718,625,000円
内訳:公募 1,040,625,000円
内訳:売出 8,874,103,125円
内訳:引受証券 803,896,875円
時価総額(公開) 45,843 百万円
時価総額(初値) 106,967 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 35.94
公開価格のPBR(前期ベース) 10.09
公開価格のPER(今期予想ベース) 31.34
初値のPER 83.85
初値のPBR 23.55
公開株数合計 14,291,500
売買単位 100
公募株数 1,500,000
売出株数 12,791,500(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 59,624,200.00
公開日現在⇒ 61,124,200.00
資本金 公開日前⇒ 452,808,000円
公開日現在⇒ 973,120,500円
調達資金使途 \瀏資金、運転資金に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/03 連結 - -
- -
単体 1,479,001 176,133
243,344 426,778
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2021/03 連結 - -
- -
単体 5,724,794 1,220,751
1,705,571 2,212,983
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2022/03 連結 - -
- -
単体 13,663,728 1,244,465
1,853,978 3,457,448
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2022/12
連結 - -
- -
単体 12,802,099 1,281,033
1,727,539 4,738,482
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期予想
2023/03
連結 - -
- -
単体 18,056,000 1,427,000
2,136,000 -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/03 連結 0.00 -
-
単体 3.76
2.63
決算期 配当金 当期利益
純資産
2021/03 連結 0.00 -
-
単体 20.47
38.63
決算期 配当金 当期利益
純資産
2022/03 連結 0.00 -
-
単体 20.87
74.31
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2022/12
連結   -
-
単体 21.49
-
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期予想
2023/03
連結   -
-
単体 23.93
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し:1,864,100株 ■想定発行価格:710円 ■売出株式数内訳(国内売出し:6,018,500株/海外売出し:4,908,900株)※3月15日決定 ■2022年12月14日付で1:100の株式分割を行ったが、2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2020年3月期の数値については未監査。 ■最寄りの連絡場所:千代田区外神田二丁目2番地3住友不動産 御茶ノ水ビル7階

連結子会社

会社名 住所

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
51% みずほ証券 03-5208-3210
46% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
1% SBI証券 03-5562-7210
0.5% 大和証券 03-5555-2111
0.5% 野村證券 03-3211-1811
0.5% マネックス証券 03-4323-3800
0.5% 楽天証券 03-6406-2681

データ

会社設立年月日 2016年06月13日
会社住所 105-0014 東京都港区芝一丁目7番地17 住友不動産芝ビル3号館地下1階
代表電話番号 03-6280-4036
社長名 谷郷 元昭
ホームページ https://cover-corp.com/
監査法人 太陽      

主要株主

株主名 比率
谷郷 元昭 34.76%
AT-凝蟷饂業有限責任組合 15.76%
若山 理子 9.10%
バレー株式会社 5.03%
福田 一行 4.57%
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 3.25%
i-nest1号投資事業有限責任組合 3.10%
HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND投資事業有限責任組合 3.10%
千葉道場2号投資事業有限責任組合 2.48%
OLM1号投資事業有限責任組合 2.34%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 401人(2023年01月31日現在)
代表者生年月日 1973年12月10日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1997年04月 イマジニア株式会社入社
2003年06月 株式会社アイスタイル入社
2005年06月 株式会社インタースパイア入社
2008年04月 株式会社サンゼロミニッツ設立代表取締役
2016年06月 当社設立代表取締役社長執行役員CEO就任(現任)
2020年10月 バレー株式会社設立代表取締役

役員名

役職名 氏名
取締役 CTO 福田 一行
社外取締役 須田 仁之
社外取締役 和田 洋一

メモ