東京IPO

English

初値決定2024/02/07 東スタ

概要

コード 業種 市場
5871 サービス業 東スタ
承認日 2023/12/25
公開日 2024/02/07
主幹事 大和証券         
事業内容 エンジニアの派遣・請負による設計支援、3D プリンターによる試作/最終製品の製作、および製品開発を革新するコンサルティング

IPO情報

初値 2,020円
公開価格 1,470円
初値の騰落率 37.41%
資金吸収額 1,682,268,000円
内訳:公募 1,353,223,200円
内訳:売出 202,874,700円
内訳:引受証券 126,170,100円
時価総額(公開) 8,820 百万円
時価総額(初値) 12,120 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 12.45
公開価格のPBR(前期ベース) 0.68
公開価格のPER(今期予想ベース) 11.23
初値のPER 17.11
初値のPBR 0.94
公開株数合計 1,144,400
売買単位 100
公募株数 995,200
売出株数 149,200(OAのみ)
発行済み株数 公開日前⇒ 6,000,000.00
公開日現在⇒ 6,000,000.00
資本金 公開日前⇒ 10,000,000円
公開日現在⇒ 0円
調達資金使途 \瀏投資、運転資金に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/12 連結 - -
- -
単体 2,321,000 555,000
600,000 6,145,000
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2021/12 連結 15,854,000 292,000
480,000 9,666,000
単体 14,007,000 3,031,000
394,000 9,177,000
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2022/12 連結 17,827,000 566,000
711,000 10,324,000
単体 15,192,000 518,000
657,000 9,631,000
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2023/09
連結 14,492,000 282,000
433,000 9,413,000
単体 - -
- -
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期予想
2023/12
連結 19,818,000 603,000
866,000 -
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/12 連結 0.00 -
-
単体 115.64
1,280.24
決算期 配当金 当期利益
純資産
2021/12 連結 18.25 60.85
2,013.77
単体 631.65
1,911.89
決算期 配当金 当期利益
純資産
2022/12 連結 35.42 118.08
2,150.86
単体 108.09
2,006.65
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2023/09
連結   58.98
-
単体 -
-
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期予想
2023/12
連結 44.00 130.94
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し:149,200株 ■想定発行価格:1,380円  ■公募は全て自己株式の処分 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2022年12月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
英知創機械科技(上海)有限公司 中国 上海市 長寧区
SOLIZE USA Corporation 米国 ミシガン州
SOLIZE India Technologies Private Limited インド カルナータカ州 バンガロール

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
85% 大和証券 03-5555-2111
5% 野村證券 03-3211-1811
4% SMBC日興証券 03-5644-3111
4% みずほ証券 03-5208-3210
1% SBI証券 03-5562-7210
0.5% マネックス証券 03-4323-3800
0.5% 楽天証券 03-6406-2681

データ

会社設立年月日 1990年07月27日
会社住所 102-0075 東京都千代田区三番町 6 番 3 号
代表電話番号 03-5214-1919
社長名 宮藤 康聡
ホームページ https://www.solize.com/
監査法人 トーマツ      

主要株主

株主名 比率
SOLIZE従業員持株会 28.80%
古河 未由紀 17.30%
篠原 敬一 7.56%
東京中小企業投資育成株式会社 6.51%
古河 摩耶 4.40%
古河 慶純 4.40%
古河 陽純 4.40%
古河 真季 4.40%
宮藤 康聡 2.34%
堤 寛朗、村田 直樹、後藤 文男 1.69%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 1683人(2023年11月30日現在)
代表者生年月日 1966年05月30日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1990年04月 本田技研工業蠧社
2001年05月 螢侫 璽好肇螢謄ぅ螢鵐案社
2005年11月 螢ぅ鵐ス(現当社)入社、螢ぅ鵐スエンジニアリングサービス(現当社)出向 人事総務部長
2008年03月 螢ぅ鵐スエンジニアリング(現当社)取締役
2012年09月 英知創機械科技(上海)有限公司董事
2017年11月 SOLIZE Engineering蝓文重社)代表取締役社長
2018年11月 英知創機械科技(上海)有限公司董事長
2020年01月 当社代表取締役社長CEO(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役 木下 和重
取締役(社外) 鈴村 弘之
取締役(社外) 長坂 武見

メモ