株価・チャート 初値決定2024/03/21 東グロ
引受証券会社 |
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IPO情報 |
データ |
財務データ
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主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |
概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 141A | 小売業 | 東グロ |
| 承認日 | 2024/02/14 |
|---|---|
| 公開日 | 2024/03/21 |
| 主幹事 | 大和証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | 小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営（純粋持株会社） |
IPO情報
| 初値 | 2,215円 | |
|---|---|---|
| 公開価格 | 1,700円 | |
| 初値の騰落率 | 30.29% | |
| 資金吸収額 | 44,677,700,000円 | |
| 内訳:公募 | 33,877,600,000円 | |
| 内訳:売出 | 8,119,438,000円 | |
| 内訳:引受証券 | 2,680,662,000円 | |
| 時価総額（公開） | 202,114 百万円 | |
| 時価総額（初値） | 263,342 百万円 | |
| 公開価格のPER（前期ベース） | 20.51 | |
| 公開価格のPBR（前期ベース） | 2.51 | |
| 公開価格のPER（今期予想ベース） | 16.31 | |
| 初値のPER | 26.72 | |
| 初値のPBR | 3.27 | |
| 公開株数合計 | 26,281,000 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 公募株数 | 21,200,000 | |
| 売出株数 | 5,081,000（OA含む） | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 97,690,400.00 |
| 公開日現在⇒ | 118,890,400.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 100,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | 4,439,688,600円 | |
| 調達資金使途 | 当社グループの流通小売事業を担う株式会社トライアルカンパニー、リテールAI事業を担う株式会社Retail AI及びその他の事業として不動産・リゾート事業を担う株式会社トライアルリアルエステートへの投融資資金として全額を充当予定 | |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位：1千円
1株あたり 単位：1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し：3,427,900株 ■想定発行価格：1,550円 ■3月11日付、上場日は2024年3月21日に決定 ■3月11日付、公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳変更あり（国内：12,001,700株 →6,745,500株→5,431,400株／海外：9,198,300株→14,454,500株→15,768,600株） ■2021年6月期については決算期変更に伴い、2021年3月21日から2021年6月30日までの3ケ月10日間の数値を記載。 ■引受証券会社の割当て比率については、国内で実施される募集分のみを母数として計算。 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年6月期の数値については未監査。
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|---|
| �螢肇薀ぅ▲襯�ンパニー | 福岡市東区 |
| �螢肇薀ぅ▲襯好肇◆璽� | 福岡市東区 |
| ��SU-PAY | 福岡市東区 |
| �衞声２� | 福岡県田川市 |
| �螢肇薀ぅ▲襯�ーズ･･･他19社 | 福岡市東区 |
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 60% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 15.6% | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 0.4% | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 03-5424-5000 |
| 4% | シティグループ証券 | 03-6270-5000 |
| 5% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 5% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 5% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 3% | FFG証券 | 092-771-3836 |
| 1% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
データ
| 会社設立年月日 | 2015年09月18日 |
|---|---|
| 会社住所 | 813-0034 福岡県福岡市東区多の津一丁目 12 番 2 号 |
| 代表電話番号 | 092-626-5550 |
| 社長名 | 亀田 晃一 |
| ホームページ | https://trial-holdings.inc/ |
| 監査法人 | PwC Japan |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 株式会社ティー・エイチ・シー | 66.52% |
| 株式会社Heroic investment | 9.45% |
| 永田 久男 | 1.98% |
| 株式会社PALTAC | 1.21% |
| サントリー株式会社 | 1.01% |
| 三井食品株式会社 | 1.01% |
| ヤマエ久野株式会社 | 1.01% |
| 加藤産業株式会社 | 0.60% |
| 北尾 吉孝 | 0.40% |
| SBIVenturesTwo株式会社、フクシマガリレイ株式会社 | 0.40% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 72人（2023年12月31日現在） |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1964年03月22日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 1987年04月 | 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 |
| 2008年05月 | 株式会社トライアルカンパニー入社 |
| 2008年06月 | 同社取締役就任 |
| 2009年04月 | 同社専務取締役就任 経営戦略本部長 |
| 2012年06月 | 同社取締役副社長就任 |
| 2015年09月 | 当社代表取締役社長就任（現任） |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 永田 久男 |
| 取締役 | 石橋 亮太 |
| 取締役 | 永田 洋幸 |
| 取締役（社外） | 立本 博文 |
| 取締役（社外） | 張 相秀 |
メモ
■最寄りの連絡場所：〒105‐0013 東京都港区浜松町一丁目30番5号 浜松町スクエア Tel:03‐6435‐6308