東京IPO

English
(株)トライアルホールディングス 141A

初値決定2024/03/21 東グロ

概要

コード 業種 市場
141A 小売業 東グロ
承認日 2024/02/14
公開日 2024/03/21
主幹事 大和証券  三菱UFJモルガン・スタンレー証券      
事業内容 小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営(純粋持株会社)

IPO情報

初値 2,215円
公開価格 1,700円
初値の騰落率 30.29%
資金吸収額 44,677,700,000円
内訳:公募 33,877,600,000円
内訳:売出 8,119,438,000円
内訳:引受証券 2,680,662,000円
時価総額(公開) 202,114 百万円
時価総額(初値) 263,342 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 20.51
公開価格のPBR(前期ベース) 2.51
公開価格のPER(今期予想ベース) 16.31
初値のPER 26.72
初値のPBR 3.27
公開株数合計 26,281,000
売買単位 100
公募株数 21,200,000
売出株数 5,081,000(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 97,690,400.00
公開日現在⇒ 118,890,400.00
資本金 公開日前⇒ 100,000,000円
公開日現在⇒ 4,439,688,600円
調達資金使途 当社グループの流通小売事業を担う株式会社トライアルカンパニー、リテールAI事業を担う株式会社Retail AI及びその他の事業として不動産・リゾート事業を担う株式会社トライアルリアルエステートへの投融資資金として全額を充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2021/06 連結 - -
- -
単体 486,000 406,000
18,000 29,116,000
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2022/06 連結 595,500,000 7,135,000
12,687,000 59,707,000
単体 1,901,000 641,000
145,000 29,157,000
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2023/06 連結 653,112,000 8,084,000
14,358,000 68,020,000
単体 4,740,000 2,294,000
2,494,000 31,211,000
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期中間
2023/12
連結 363,304,000 6,943,000
11,978,000 73,841,000
単体 - -
- -
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期予想
2024/06
連結 711,067,000 10,774,000
19,045,000 -
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2021/06 連結 0.00 -
-
単体 4.18
298.75
決算期 配当金 当期利益
純資産
2022/06 連結 0.00 73.46
594.29
単体 6.61
298.97
決算期 配当金 当期利益
純資産
2023/06 連結 13.00 82.90
677.00
単体 23.52
320.72
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期中間
2023/12
連結   71.35
-
単体 -
-
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期予想
2024/06
連結 15.00 104.26
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し:3,427,900株 ■想定発行価格:1,550円 ■3月11日付、公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳変更あり(国内:12,001,700株 →6,745,500株→5,431,400株/海外:9,198,300株→14,454,500株→15,768,600株) ■2021年6月期については決算期変更に伴い、2021年3月21日から2021年6月30日までの3ケ月10日間の数値を記載。 ■引受証券会社の割当て比率については、国内で実施される募集分のみを母数として計算。 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年6月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
螢肇薀ぅ▲襯ンパニー 福岡市東区
螢肇薀ぅ▲襯好肇◆璽 福岡市東区
SU-PAY 福岡市東区
衞声2 福岡県田川市
螢肇薀ぅ▲襯ーズ・・・他19社 福岡市東区

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
60% 大和証券 03-5555-2111
15.6% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
0.4% モルガン・スタンレーMUFG証券 03-5424-5000
4% シティグループ証券 03-6270-5000
5% 野村證券 03-3211-1811
5% みずほ証券 03-5208-3210
5% SBI証券 03-5562-7210
3% FFG証券 092-771-3836
1% SMBC日興証券 03-5644-3111
1% マネックス証券 03-4323-3800

データ

会社設立年月日 2015年09月18日
会社住所 813-0034 福岡県福岡市東区多の津一丁目 12 番 2 号
代表電話番号 092-626-5550
社長名 亀田 晃一
ホームページ https://trial-holdings.inc/
監査法人 PwC Japan      

主要株主

株主名 比率
株式会社ティー・エイチ・シー 66.52%
株式会社Heroic investment 9.45%
永田 久男 1.98%
株式会社PALTAC 1.21%
サントリー株式会社 1.01%
三井食品株式会社 1.01%
ヤマエ久野株式会社 1.01%
加藤産業株式会社 0.60%
北尾 吉孝 0.40%
SBIVenturesTwo株式会社、フクシマガリレイ株式会社 0.40%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 72人(2023年12月31日現在)
代表者生年月日 1964年03月22日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1987年04月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
2008年05月 株式会社トライアルカンパニー入社
2008年06月 同社取締役就任
2009年04月 同社専務取締役就任 経営戦略本部長
2012年06月 同社取締役副社長就任
2015年09月 当社代表取締役社長就任(現任)

役員名

役職名 氏名
代表取締役会長 永田 久男
取締役 石橋 亮太
取締役 永田 洋幸
取締役(社外) 立本 博文
取締役(社外) 張 相秀

メモ

■最寄りの連絡場所:〒105‐0013 東京都港区浜松町一丁目30番5号 浜松町スクエア Tel:03‐6435‐6308