東京IPO

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(株)ソラコム 147A

初値決定2024/03/26 東グロ

概要

コード 業種 市場
147A 情報・通信業 東グロ
承認日 2024/02/20
公開日 2024/03/26
主幹事 みずほ証券         
事業内容 IoT プラットフォーム「SORACOM」の開発・提供

IPO情報

初値 1,563円
公開価格 870円
初値の騰落率 79.65%
資金吸収額 10,810,620,000円
内訳:公募 3,809,525,550円
内訳:売出 6,190,297,950円
内訳:引受証券 810,796,500円
時価総額(公開) 37,602 百万円
時価総額(初値) 67,554 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 472.83
公開価格のPBR(前期ベース) 8.76
公開価格のPER(今期予想ベース) 76.92
初値のPER 849.46
初値のPBR 15.73
公開株数合計 12,426,000
売買単位 100
公募株数 4,733,800
売出株数 7,692,200(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 38,487,009.00
公開日現在⇒ 43,220,809.00
資本金 公開日前⇒ 100,000,000円
公開日現在⇒ 2,004,762,775円
調達資金使途 〇業拡大のための人件費及び採用費、広告宣伝・販売促進等のマーケティング投資、IoTプラットフォーム「SORACOM」の拡充のための開発費に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2021/03 連結 - -
- -
単体 4,301,226 808,011
749,462 3,324,729
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2022/03 連結 5,450,617 337,153
465,746 3,841,035
単体 4,233,881 289,596
360,683 3,610,834
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2023/03 連結 6,299,403 70,874
112,799 3,962,089
単体 4,437,819 -252,058
-327,880 3,399,605
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2023/12
連結 5,454,279 456,334
632,454 4,461,531
単体 - -
- -
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期予想
2024/03
連結 8,031,000 435,000
592,000 -
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2021/03 連結 0.00 -
-
単体 20.99
83.84
決算期 配当金 当期利益
純資産
2022/03 連結 0.00 8.76
97.26
単体 7.52
91.28
決算期 配当金 当期利益
純資産
2023/03 連結 0.00 1.84
99.34
単体 -6.55
84.73
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2023/12
連結   11.86
-
単体 -
-
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期予想
2024/03
連結   11.31
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し:1,620,700株 ■想定仮条件の平均価格:845円 ■3月14日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳(国内売出:774,100株/海外売出:5,297,400株) ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年3月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
SORACOM GLOBAL, INC. 米国ワシントン州ベルビュー市
SORACOM CORPORATION, LTD. 英国ロンドン市

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
80.1% みずほ証券 03-5208-3210
10% 大和証券 03-5555-2111
5% 野村證券 03-3211-1811
1.5% SMBC日興証券 03-5644-3111
0.8% 岡三証券 03-3272-2211
0.8% 東海東京証券 03-3566-8811
0.8% 松井証券 03-5216-0606
0.6% マネックス証券 03-4323-3800
0.6% 楽天証券 03-6406-2681

データ

会社設立年月日 2014年11月10日
会社住所 158-0094 東京都世田谷区玉川四丁目5番6号 尾嶋ビル3階
代表電話番号 050-3171-7091
社長名 玉川 憲
ホームページ https://soracom.com/ja-jp/
監査法人 あずさ      

主要株主

株主名 比率
KDDI株式会社 58.22%
玉川 憲 7.70%
舩渡 大地 7.62%
安川 健太 5.27%
セコム株式会社 2.22%
ソースネクスト株式会社 2.22%
ソニーグループ株式会社 2.22%
日本瓦斯株式会社 2.22%
株式会社日立製作所 2.22%
WiL Ventures III, L.P. 2.22%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 100人(2024年01月31日現在)
代表者生年月日 1976年01月10日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2000年04月 日本IBM株式会社入社
2010年09月 アマゾンデータサービスジャパン株式会社入社
2014年11月 株式会社ヴイコネック(現当社)設立。代表取締役社長就任(現任)

役員名

役職名 氏名
常務取締役COO 舩渡 大地
常務取締役CTO 安川 健太
取締役CFO 五十嵐 知子
取締役 藤井 彰人
取締役 (監査等委員・社外) 入山 章栄
取締役 (監査等委員・社外) 伊佐山 元

メモ

■最寄りの連絡場所:〒107‐0051 東京都港区元赤坂一丁目5番12号 Tel:050-3171-7091