東京IPO

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(株)MTG 7806

初値決定2018/07/10 マザ

概要

コード 業種 市場
7806 その他製品 マザ
承認日 2018/05/29
公開日 2018/07/10
主幹事 野村證券         
事業内容 美容機器、健康機器、化粧品等の企画開発及び製造販売

IPO情報

初値 7,050円
公開価格 5,800円
初値の騰落率 21.55%
資金吸収額 46,023,000,000円
内訳:公募 31,995,700,000円
内訳:売出 11,035,805,000円
内訳:引受証券 2,991,495,000円
時価総額(公開) 224,141 百万円
時価総額(初値) 272,447 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 43.15
公開価格のPBR(前期ベース) 11.56
初値のPER 52.45
初値のPBR 14.05
公開株数合計 7,935,000
売買単位 100
公募株数 5,900,000
売出株数 2,035,000(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 33,600,000.00
公開日現在⇒ 38,645,000.00
資本金 公開日前⇒ 100,000,000円
公開日現在⇒ 8,016,766,550円
調達資金使途 新商品開発及び品質改善のための研究開発資金、ブランドの認知度及び価値向上のための広告宣伝活動や販売促進活動の資金、国内外の事業加速のための運転資金、人材投資資金、借入金の返済資金に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2015/09 連結 - -
- -
単体 20,837,000 751,000
1,136,000 8,245,000
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2016/09 連結 29,480,000 2,421,000
3,494,000 10,607,000
単体 27,878,000 2,395,000
3,393,000 10,678,000
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/09 連結 45,325,000 4,306,000
6,120,000 16,431,000
単体 43,402,000 4,121,000
5,546,000 16,282,000
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期中間
2018/03
連結 28,416,000 3,748,000
5,661,000 20,167,000
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2015/09 連結 0.46 -
-
単体 23.51
257.94
決算期 配当金 当期利益
純資産
2016/09 連結 0.46 75.76
331.24
単体 74.93
333.45
決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/09 連結 0.67 134.41
501.66
単体 128.63
497.09
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期中間
2018/03
連結   114.48
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し1,035,000株 ■公募5,900,000株のうち、855,000株は自己株式の処分 ■公募株式数内訳(国内売出し:3,774,700株、海外売出し:2,125,300株) ■2016年7月16日付で1:200の、2018年2月17日付で1:12の株式分割を行ったが、2015年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年9月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
(株)ブレイズ 愛知県名古屋市中川区
(株)TWELVE 愛知県名古屋市中村区
(株)Bnext 愛知県名古屋市中村区
(株)MTGプロフェッショナル 愛知県名古屋市中村区
(株)サカモトクリエイト・・・他8社 山梨県南都留郡山中湖村

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
77% 野村證券 03-3211-1811
10% 大和証券 03-5555-2111
3% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
3% 東海東京証券 03-3566-8811
1.5% SMBC日興証券 03-5644-3111
1.5% SBI証券 03-5562-7210
1% みずほ証券 03-5208-3210
1% 楽天証券 03-6406-2681
0.6% いちよし証券 03-3555-6210
0.5% 岡三証券 03-3272-2211
0.3% エース証券 06-6267-2111
0.3% マネックス証券 03-4323-3800
0.3% 松井証券 03-5216-0606

データ

会社設立年月日 1996年01月09日
会社住所 453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通2-32
代表電話番号 052-307-7890
社長名 松下剛
ホームページ https://www.mtg.gr.jp/
監査法人 トーマツ      

主要株主

株主名 比率
松下剛 64.16%
(株)Mコーポレーション 18.07%
MTG持株会 2.99%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 2.73%
(株)MTG 2.43%
(株)エスネットワークス 1.43%
BoyToy, Inc. 0.92%
CRS HOLDINGS SARL 0.92%
富士フイルム(株) 0.68%
中島敬三 0.68%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 795人(2018年04月30日現在)
代表者生年月日 1970年09月01日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1989年04月 日本電装(株)(現(株)デンソー)入社
1992年05月 (株)ヤマヒサ入社
1994年07月 ブレイズ創業
1996年01月 (株)エムティージーブレイズ(現当社)設立・代表取締役社長就任(現任)

役員名

役職名 氏名
常務取締役 中島敬三
取締役 川嶋光貴
取締役 長友孝二
取締役 本島一
取締役 井上祐介
取締役 長谷川徳男

メモ

■大株主同率第10位(0.68%)川嶋光貴、長友孝二、清川卓也 ■最寄りの連絡場所:〒453-0041 名古屋市中村区本陣通4-13 Tel:052-307-7890