東京IPO

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(株)テノ.ホールディングス 7037

初値決定2018/12/21 マザ

概要

コード 業種 市場
7037 サービス業 マザ
承認日 2018/11/27
公開日 2018/12/21
主幹事 野村證券         
事業内容 直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営

IPO情報

初値 2,400円
公開価格 1,920円
初値の騰落率 25.00%
資金吸収額 772,800,000円
内訳:公募 618,240,000円
内訳:売出 92,736,000円
内訳:引受証券 61,824,000円
時価総額(公開) 2,803 百万円
時価総額(初値) 3,504 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 22.05
公開価格のPBR(前期ベース) 3.26
初値のPER 27.57
初値のPBR 4.08
公開株数合計 402,500
売買単位 100
公募株数 350,000
売出株数 52,500(OAのみ)
発行済み株数 公開日前⇒ 1,110,000.00
公開日現在⇒ 1,460,000.00
資本金 公開日前⇒ 90,000,000円
公開日現在⇒ 399,120,000円
調達資金使途 公的保育事業における設備資金に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2015/12 連結 - -
- -
単体 - -1,731
-1,594 520,120
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2016/12 連結 4,776,160 49,388
89,979 556,497
単体 174,000 6,885
10,513 527,006
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/12 連結 6,678,939 96,636
152,750 653,133
単体 300,000 42,969
60,059 569,975
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2018/09
連結 - -
- -
単体 6,848,934 75,695
118,963 728,828

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2015/12 連結 0.00 -
-
単体 -1.81
468.58
決算期 配当金 当期利益
純資産
2016/12 連結 0.00 44.49
501.35
単体 6.20
474.78
決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/12 連結 0.00 87.06
588.41
単体 38.71
513.49
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2018/09
連結   68.19
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し52,500株 ■同時上場予定:福岡証券取引所 ■2018年6月29日付で1:200の株式分割を行ったが、2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年12月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
(株)テノ.コーポレーション 福岡県 福岡市博多区
(株)テノ.サポート 福岡県 福岡市博多区

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
89% 野村證券 03-3211-1811
3% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
2% みずほ証券 03-5208-3210
2% FFG証券 092-771-3836
1% 西日本シティTT証券 092-707-3000
1% 岡三証券 03-3272-2211
1% SBI証券 03-5562-7210
1% マネックス証券 03-4323-3800

データ

会社設立年月日 2015年12月15日
会社住所 812-0036 福岡県福岡市博多区上呉服町10-10
代表電話番号 092-263-3550
社長名 池内比呂子
ホームページ https://www.teno.co.jp/
監査法人 トーマツ      

主要株主

株主名 比率
(株)夢源 42.54%
池内比呂子 32.57%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 12.76%
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 4.25%
土屋悦子 0.83%
福士泉 0.83%
吉野晴彦 0.77%
古谷勇樹 0.39%
平田智美 0.37%
古賀光雄 0.34%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 24人(2018年10月31日現在)
代表者生年月日 1959年04月02日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1981年04月 ジャーディン・マセソンアンドカンパニー入社
1996年09月 花村咲(個人事業のお弁当屋)開業 代表
1999年07月 (有)ドウイット(現 (株)テノ.コーポレーション)設立 代表取締役(現任)
2015年12月 当社代表取締役社長(現任)
2016年06月 (株)テノ.サポート代表取締役(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役 土屋悦子
取締役 福士泉
取締役 吉野晴彦
取締役(社外) 渡辺顯好

メモ

■大株主同率第10位(0.34%)田中隆一、清井義文