東京IPO

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Chatwork(株) 4448

初値決定2019/09/24 マザ

概要

コード 業種 市場
4448 情報・通信業 マザ
承認日 2019/08/15
公開日 2019/09/24
主幹事 大和証券         
事業内容 ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティソフトウェア「ESET」の代理販売

IPO情報

初値 1,480円
公開価格 1,600円
初値の騰落率 -7.50%
資金吸収額 15,640,000,000円
内訳:公募 888,000,000円
内訳:売出 13,579,000,000円
内訳:引受証券 1,173,000,000円
時価総額(公開) 58,560 百万円
時価総額(初値) 54,168 百万円
公開価格のPER(前期ベース) -519.48
公開価格のPBR(前期ベース) -45.33
初値のPER -480.52
初値のPBR -41.93
公開株数合計 9,775,000
売買単位 100
公募株数 600,000
売出株数 9,175,000(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 36,000,000.00
公開日現在⇒ 36,600,000.00
資本金 公開日前⇒ 914,138,000円
公開日現在⇒ 1,358,138,000円
調達資金使途 /卦採用に係る人材採用費及び人件費、∪訶噌告費、サーバー費用等に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2016/12 連結 - -
- -
単体 695,052 -630,838
-627,062 872,817
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/12 連結 - -
- -
単体 968,294 -232,965
-230,222 639,852
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/12 連結 - -
- -
単体 1,301,836 -110,800
-163,146 529,051
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期中間
2019/06
連結 - -
- -
単体 853,438 46,407
56,602 575,459

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2016/12 連結 0.00 -
-
単体 -17.77
-25.76
決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/12 連結 0.00 -
-
単体 -6.47
-32.23
決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/12 連結 0.00 -
-
単体 -3.08
-35.30
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期中間
2019/06
連結   -
-
単体 1.29
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し1,275,000株 ■売出し株式数内訳(国内売出し:7,412,100株、海外売出し:487,900株) ■2015年1月31日付で1:500の、2019年6月19日付で1:200の株式分割を行ったが、2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年12月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
86% 大和証券 03-5555-2111
7% みずほ証券 03-5208-3210
4% SMBC日興証券 03-5644-3111
1% SBI証券 03-5562-7210
1% マネックス証券 03-4323-3800
0.5% 楽天証券 03-6406-2681
0.5% 松井証券 03-5216-0606

データ

会社設立年月日 2004年11月11日
会社住所 651-1245 兵庫県神戸市北区谷上東町1-1
代表電話番号  - - 
社長名 山本正喜
ホームページ https://corp.chatwork.com/ja/
監査法人 トーマツ      

主要株主

株主名 比率
(株)EC studioホールディングス 60.64%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 9.10%
GMO Venture Partners4 投資事業有限責任組合 5.46%
山口勝幸 4.22%
山本正喜 4.13%
新生企業投資(株) 2.94%
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 2.00%
井上直樹 1.40%
鈴木陽三 1.06%
春日重俊 0.81%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 100人(2019年07月31日現在)
代表者生年月日 1980年12月16日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2004年04月 (株)テレウェイヴ(現(株)アイフラッグ)入社
2005年04月 当社専務取締役CTO
2018年06月 当社代表取締役兼社長執行役員CEO兼CTO(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役兼副社長執行役員 山口勝幸
取締役兼執行役員 井上直樹
取締役(社外) 福田升二

メモ

■最寄りの連絡場所:〒105-0011 東京都港区芝公園3-4-30 Tel:03-6459-0514