東京IPO

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INCLUSIVE(株) 7078

初値決定2019/12/20 マザ

概要

コード 業種 市場
7078 サービス業 マザ
承認日 2019/11/18
公開日 2019/12/20
主幹事 みずほ証券         
事業内容 インターネットサービス運営・収益化支援、広告・プロモーション企画、アドネットワークサービスの提供、ブランディング・PRコンサルティング、ウェブエンジニアリングサービス

IPO情報

初値 4,535円
公開価格 2,110円
初値の騰落率 114.92%
資金吸収額 1,031,157,000円
内訳:公募 388,240,000円
内訳:売出 560,424,440円
内訳:引受証券 82,492,560円
時価総額(公開) 4,973 百万円
時価総額(初値) 10,688 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 29.53
公開価格のPBR(前期ベース) 7.63
初値のPER 63.46
初値のPBR 16.40
公開株数合計 488,700
売買単位 100
公募株数 200,000
売出株数 288,700(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 2,156,700.00
公開日現在⇒ 2,356,700.00
資本金 公開日前⇒ 21,700,000円
公開日現在⇒ 215,820,000円
調達資金使途 〇業拡大とグループ会社間シナジーの強化を目的としたオフィス移転及び統合に伴う改装、敷金及び保証金、移転費用、その後の運転資金の一部、同社サービスの拡張や体制強化のための新規人材採用ならびに研修費用の一部、F閏劵機璽咼垢SaaS化を目的としたシステム開発費用に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/03 連結 - -
- -
単体 547,436 -54,025
-50,004 251,225
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/03 連結 1,014,328 -35,852
-21,404 442,337
単体 542,816 -70,879
-70,790 340,346
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/03 連結 1,669,188 154,127
307,678 596,464
単体 762,607 42,821
170,341 383,167
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期中間
2019/09
連結 769,578 114,929
176,356 711,394
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/03 連結 0.00 -
-
単体 -26.75
124.70
決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/03 連結 0.00 -16.71
205.10
単体 -33.04
157.81
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/03 連結 0.00 71.46
276.56
単体 19.85
177.66
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期中間
2019/09
連結   53.29
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し63,700株 ■想定発行価格:2,290円 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■2019年9月30日付で1:100の株式分割を行ったが、2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年3月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
Data Tailor(株) 東京都港区
パシフィック・コミュニケーションズ(株) 東京都港区
(株)グルコース 東京都港区
達傑汀有限公司 台北市信義區

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
85% みずほ証券 03-5208-3210
10% SBI証券 03-5562-7210
1% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
1% いちよし証券 03-3555-6210
1% 丸三証券 03-3272-5211
1% 楽天証券 03-6406-2681
0.5% 東海東京証券 03-3566-8811
0.5% マネックス証券 03-4323-3800

データ

会社設立年月日 2007年04月03日
会社住所 107-0062 東京都港区南青山5-10-2
代表電話番号 03-6427-2020
社長名 藤田誠
ホームページ https://www.inclusive.co.jp/
監査法人 トーマツ      

主要株主

株主名 比率
藤田誠 70.81%
アーキタイプ(株) 9.70%
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 4.36%
安達真 4.20%
(株)カヤック 2.82%
大向一輝 0.99%
後藤健太郎 2.20%
(株)デルフィス 0.87%
原直志 0.34%
渡邊淳一 0.27%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 47人(2019年10月31日現在)
代表者生年月日 1973年04月20日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1997年04月 中央宣興(株)入社
2001年10月 (株)エクサイド入社
2002年10月 アトムショックウェーブ(株)入社
2005年04月 (株)ライブドア入社
2007年04月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)
2017年08月 (株)グルコース 取締役就任(現任)
2018年12月 パシフィック・コミュニケーションズ(株) 代表取締役社長 就任(現任) Data Tailor(株) 代表取締役社長就任(現任)
2019年07月 (株)Y&Iメディアソリューションズ 取締役就任(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役管理部長 後藤健太郎
取締役 安達真
取締役(社外) 中嶋淳
取締役(社外) 柳澤大輔

メモ