東京IPO

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初値決定2020/03/30 マザ

概要

コード 業種 市場
7094 サービス業 マザ
承認日 2020/02/25
公開日 2020/03/30
主幹事 SMBC日興証券         
事業内容 著作権等管理事業、デジタルコンテンツディストリビューション事業、キャスティング・コンサルティング事業等

IPO情報

初値 1,660円
公開価格 1,700円
初値の騰落率 -2.35%
資金吸収額 1,809,650,000円
内訳:公募 586,500,000円
内訳:売出 1,078,378,000円
内訳:引受証券 144,772,000円
時価総額(公開) 5,234 百万円
時価総額(初値) 5,111 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 35.47
公開価格のPBR(前期ベース) 3.44
初値のPER 34.63
初値のPBR 3.36
公開株数合計 1,064,500
売買単位 100
公募株数 375,000
売出株数 689,500(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 2,704,000.00
公開日現在⇒ 3,079,000.00
資本金 公開日前⇒ 819,762,000円
公開日現在⇒ 1,113,012,000円
調達資金使途 子会社への投融資資金((株)NexToneシステムズにおける著作権管理業務に係る各種システムの開発費)、設備資金(|作権等管理事業におけるシステム開発費、管理業務強化に係る基幹統合システム開発費、K楴劵フィス拡張に伴う設備投資資金)、運転資金(事業拡大に合わせた〜加する人員に係る採用・教育費も含む人件費、権利者および利用者にむけての広告宣伝費、K楴劵フィス拡張に伴い新たに発生する賃借料)に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/03 連結 - -
- -
単体 1,604,432 41,676
36,085 793,115
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/03 連結 2,331,899 61,283
103,467 1,209,269
単体 2,179,111 61,948
92,965 1,176,063
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/03 連結 3,239,801 129,593
186,254 1,343,632
単体 3,032,697 110,414
145,289 1,286,478
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2019/12
連結 3,181,089 177,927
251,720 1,520,761
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/03 連結 0.00 -
-
単体 19.60
348.47
決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/03 連結 0.00 26.90
446.75
単体 27.19
434.93
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/03 連結 0.00 47.93
494.77
単体 40.83
475.77
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2019/12
連結   65.80
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し138,800株 ■想定発行価格:1,880円 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■2020年1月15日付で1:200の株式分割を行ったが、2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年3月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
(株)エムシージェイピー 東京都渋谷区
(株)NexToneシステムズ 東京都渋谷区
酷亞音樂股份有限公司(One Asia Music Inc.) 台湾 台北市
One Asia Music Hong Kong Limited 中国 香港
美子酷亜音尿(深圳)有限公司(One Asia Music(Shenzhen)Limited) 中国 深圳市

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
96% SMBC日興証券 03-5644-3111
1% 岡三証券 03-3272-2211
1% 東海東京証券 03-3566-8811
1% SBI証券 03-5562-7210
1% マネックス証券 03-4323-3800

データ

会社設立年月日 2000年09月29日
会社住所 150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー20F
代表電話番号 03-5766-8080
社長名 阿南雅浩
ホームページ https://www.nex-tone.co.jp/
監査法人 トーマツ      

主要株主

株主名 比率
エイベックス・ミュージック・パブリッシング(株) 26.48%
(株)フェイス 10.05%
(株)アミューズ 10.05%
(株)JRCホールディングス 8.63%
三野明洋 8.25%
(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント 4.42%
(株)創通 3.95%
(株)博報堂DYメディアパートナーズ 3.35%
(株)コーエーテクモゲームス 3.01%
(株)インターネットイニシアティブ 2.34%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 62人(2019年12月31日現在)
代表者生年月日 1962年09月01日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1986年04月 (株)シービーエス・ソニーグループ(現:(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント(以下「SME」)) 入社
2004年06月 同社 コーポレート・スタッフ・グループ ゼネラルマネージャー兼契約グループ契約部部長
2005年04月 (株)ミュージックレイン 代表取締役 SMEコーポレート・スタッフ・グループ ゼネラルマネージャー兼SME契約グループ契約部部長
2006年06月 (株)ミュージック・オン・ティヴィー 取締役
2007年09月 エイベックス・グループ・ホールディングス(株)(現:エイベックス(株)) 執行役員
2014年06月 エイベックス・ミュージック・パブリッシング(株) 代表取締役社長
2015年03月 (株)イーライセンス(現当社)取締役  10月 同社 代表取締役社長
2016年02月 当社 代表取締役CEO(現任)

役員名

役職名 氏名
代表取締役COO 事業本部長 荒川祐二
常務取締役 営業本部長、 コンプライアンス委員 名越禎二
常務取締役 経営管理本部長、 コンプライアンス委員長 松村晶司
取締役(社外) 盒郷彦
取締役(社外) 升本喜郎

メモ