東京IPO

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(株)グッドパッチ 7351

初値決定2020/06/30 マザ

概要

コード 業種 市場
7351 サービス業 マザ
承認日 2020/05/27
公開日 2020/06/30
主幹事 大和証券         
事業内容 UI/UXデザイン支援事業

IPO情報

初値 2,757円
公開価格 690円
初値の騰落率 299.56%
資金吸収額 523,503,000円
内訳:公募 196,089,720円
内訳:売出 285,533,040円
内訳:引受証券 41,880,240円
時価総額(公開) 4,950 百万円
時価総額(初値) 19,777 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 82.54
公開価格のPBR(前期ベース) 10.22
初値のPER 329.78
初値のPBR 40.84
公開株数合計 758,700
売買単位 100
公募株数 308,900
売出株数 449,800(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 6,864,360.00
公開日現在⇒ 7,173,260.00
資本金 公開日前⇒ 455,754,000円
公開日現在⇒ 553,798,860円
調達資金使途 事業拡大・機能拡充のための人材確保に係る採用費及び人件費、同社及び連結子会社のGoodpatch GmbHへの投融資資金を通じた同社グループにおける借入金の返済、新たなSaaS形式のオンラインコラボレーションソフトウェア「Strap」の開発等の新規事業への投資に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/08 連結 - -
- -
単体 643,694 -275,284
-257,912 465,418
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/08 連結 1,371,260 -22,219
-11,726 411,024
単体 1,163,040 -50,528
-40,072 414,889
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/08 連結 1,683,269 57,389
83,678 463,396
単体 1,401,731 68,507
93,693 483,397
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期中間
2020/02
連結 1,121,332 170,162
160,537 634,645
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/08 連結 0.00 -
-
単体 -43.28
67.80
決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/08 連結 0.00 -3.24
59.88
単体 -7.36
60.44
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/08 連結 0.00 8.36
67.51
単体 9.98
70.42
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期中間
2020/02
連結   24.79
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し98,900株 ■想定発行価格:610円 ■2020年3月17日付で1:40の株式分割を行ったが、2017年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年8月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
Goodpatch,Inc 16192 Coastal Highway Lewes,Delaware 19958 USA
Goodpatch GmbH Oranienstraße 6 Hinterhof, Treppenhaus 4, 10997 Berlin Germany
谷帕奇設計有限公司 台北市中山區玉門街1號

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
90% 大和証券 03-5555-2111
10% SBI証券 03-5562-7210

データ

会社設立年月日 2011年09月01日
会社住所 150-0032 東京都渋谷区鶯谷町3-3
代表電話番号 03-6416-9238
社長名 土屋尚史
ホームページ https://goodpatch.com/
監査法人 トーマツ      

主要株主

株主名 比率
土屋尚史 42.43%
DG Lab1号投資事業有限責任組合 10.57%
(株)DGベンチャーズ 10.57%
(株)ブルーローズ 8.24%
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 7.93%
Salesforce Ventues LLC 3.08%
MSIVC2016V投資事業有限責任組合 2.64%
實方ボリス 2.14%
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 1.62%
松岡毅 0.92%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 145人(2020年04月30日現在)
代表者生年月日 1983年08月03日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2006年09月 イデアキューブ(株)(現 (株)ブランジスタ) 入社
2007年09月 (株)フィードフォース 入社
2008年10月 (株)ZEEK 入社
2011年04月 btrax Inc 入社
2011年09月 当社創業,代表取締役就任(現任)
2015年05月 Goodpatch GmbH Managing Director就任(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役 實方ボリス
取締役(社外) 佐々木智也
取締役(社外) 山口拓己

メモ