ＧＭＯフィナンシャルゲート(4051)：IPO（株式上場）情報

コード	業種	市場
4051	情報・通信業	マザ

承認日	2020/06/11
公開日	2020/07/15
主幹事	大和証券
事業内容	クレジットカード、デビットカード、電子マネー、ポイント等による対面型決済を行う決済端末の提供及び決済処理サービス

初値		6,550円
公開価格		2,540円
初値の騰落率		157.87%
資金吸収額		1,310,894,000円
内訳:公募		560,832,000円
内訳:売出		645,190,480円
内訳:引受証券		104,871,520円
時価総額（公開）		9,741 百万円
時価総額（初値）		25,120 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		67.73
公開価格のPBR（前期ベース）		3.25
初値のPER		174.67
初値のPBR		8.38
公開株数合計		516,100
売買単位		100
公募株数		240,000
売出株数		276,100（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	3,595,170.00
発行済み株数	公開日現在⇒	3,835,170.00
資本金	公開日前⇒	1,173,309,000円
資本金	公開日現在⇒	1,453,725,000円
調達資金使途		①決済システムの能力増強等に対応するためのシステム投資、②新規サービスの開発投資資金、③業務系システムの処理能力を増強するため等のシステム投資に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

単位：1千円

1株あたり単位：1円

■オーバーアロットメントによる売出し67,300株 ■想定発行価格：2,420円 ■2020年2月14日付で1：30の株式分割を行ったが、2017年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年9月期の数値については未監査。

会社名	住所
グローバルカードシステム(株)	東京都渋谷区
GMOデータ(株)	東京都渋谷区

株主名	比率
GMOペイメントゲートウェイ(株)	60.39%
(株)ケイ・エム・シー	5.83%
三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業有限責任組合	5.63%
大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合	4.92%
豊山慶輔	4.18%
髙野明	3.29%
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合	2.72%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	2.05%
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合	1.58%
倉田秀喜	1.30%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	39人（2020年04月30日現在）
代表者生年月日	1979年01月29日生まれ