東京IPO

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KIYOラーニング(株) 7353

初値決定2020/07/15 マザ

概要

コード 業種 市場
7353 サービス業 マザ
承認日 2020/06/12
公開日 2020/07/15
主幹事 SMBC日興証券         
事業内容 個人向けオンライン資格講座及び法人向け社員教育クラウドサービスの提供

IPO情報

初値 5,360円
公開価格 2,300円
初値の騰落率 133.04%
資金吸収額 899,760,000円
内訳:公募 634,800,000円
内訳:売出 192,979,200円
内訳:引受証券 71,980,800円
時価総額(公開) 4,934 百万円
時価総額(初値) 11,497 百万円
公開価格のPER(前期ベース) -28.17
公開価格のPBR(前期ベース) 60.18
初値のPER -65.64
初値のPBR 140.24
公開株数合計 391,200
売買単位 100
公募株数 300,000
売出株数 91,200(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 1,845,000.00
公開日現在⇒ 2,145,000.00
資本金 公開日前⇒ 388,050,000円
公開日現在⇒ 705,450,000円
調達資金使途 〇業サービス強化のためのシステム開発、∋業拡大を目的とした人員増強のための費用、借入金の返済、残額を同社サービス「スタディング」の認知度アップ及びエンドユーザー獲得を目的とした広告宣伝費に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/12 連結 - -
- -
単体 360,766 -101,731
-101,441 -110,419
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/12 連結 - -
- -
単体 609,137 -211,402
-211,136 221,177
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/12 連結 - -
- -
単体 835,264 -150,665
-150,375 70,512
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2020/03
連結 - -
- -
単体 250,528 -36,082
-36,008 34,430

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/12 連結 0.00 -
-
単体 -87.18
-84.81
決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/12 連結 0.00 -
-
単体 -131.27
119.88
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/12 連結 0.00 -
-
単体 -81.66
38.22
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2020/03
連結   -
-
単体 -19.56
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し51,000株 ■想定発行価格:1,980円 ■2020年4月11日付で1:1,000の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
92% SMBC日興証券 03-5644-3111
3% 大和証券 03-5555-2111
2% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
2% SBI証券 03-5562-7210
1% 楽天証券 03-6406-2681

データ

会社設立年月日 2010年01月04日
会社住所 102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-13
代表電話番号 03-6434-5590
社長名 綾部貴淑
ホームページ https://www.kiyo-learning.com/
監査法人 EY新日本      

主要株主

株主名 比率
綾部貴淑 48.95%
(株)MS−Japan 7.60%
みらい創造一号投資事業有限責任組合 7.60%
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 5.14%
GA1号投資組合 4.11%
かんしん未来投資事業有限責任組合 3.70%
ウィルグループファンド投資事業有限責任組合 2.67%
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 2.57%
フリービットインベストメント(株) 2.47%
(株)マイナビ 2.47%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 24人(2020年04月30日現在)
代表者生年月日 1971年11月08日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1996年04月 日本オラクル(株) 入社
2003年01月 (株)アイエイエフコンサルティング 入社
2010年01月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役 スタディング 事業部長 島田慶生
取締役 管理部長 秦野元秀
取締役(社外) 眸廣明

メモ