Sun Asterisk(4053)：IPO（株式上場）情報

概要	引受証券会社
IPO情報	データ
財務データ	主要株主
コメント	メモ
連結子会社

概要

コード	業種	市場
4053	情報・通信業	マザ

承認日	2020/06/26
公開日	2020/07/31
主幹事	大和証券
事業内容	産業のデジタライゼーションを推進するデジタル・クリエイティブスタジオ事業

IPO情報

初値		1,209円
公開価格		700円
初値の騰落率		72.71%
資金吸収額		3,381,000,000円
内訳:公募		1,320,200,000円
内訳:売出		1,790,320,000円
内訳:引受証券		270,480,000円
時価総額（公開）		25,347 百万円
時価総額（初値）		43,778 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		53.15
公開価格のPBR（前期ベース）		11.42
初値のPER		91.80
初値のPBR		19.73
公開株数合計		4,830,000
売買単位		100
公募株数		2,050,000
売出株数		2,780,000（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	34,160,000.00
発行済み株数	公開日現在⇒	36,210,000.00
資本金	公開日前⇒	805,500,000円
資本金	公開日現在⇒	1,465,600,000円
調達資金使途		事業拡大のための人材確保に係る採用費及び人件費、同社連結子会社2社に対する投融資資金、残額を借入金の返済に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

財務データ　「目論見書より」

単位：1千円

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2017/12	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	1,933,490	92,750
	単体	131,155	133,811

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2018/12	連結	2,218,783	276,760
	連結	325,938	626,206
	単体	2,210,368	86,139
	単体	121,258	300,324

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2019/12	連結	4,529,508	410,832
	連結	486,189	2,028,653
	単体	3,300,888	70,663
	単体	98,180	1,370,387

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
直近四半期 2020/03	連結	1,407,343	268,682
	連結	303,194	2,781,594
	単体	-	-
	単体	-	-

1株あたり単位：1円

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2017/12	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		3.09
	単体		4.46

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2018/12	連結	0.00	9.02
	連結		20.19
	単体		2.81
	単体		9.68

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2019/12	連結	0.00	13.17
	連結		61.27
	単体		2.27
	単体		41.39

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
直近四半期 2020/03	連結		8.01
	連結		-
	単体		-
	単体		-

■オーバーアロットメントによる売出し630,000株 ■想定発行価格：630円 ■2018年12月期については決算期変更に伴い、2018年3月1日から2018年12月31日までの10ヶ月間の数値を記載。 ■2018年12月3日付で1：1,000の、2020年3月31日付で1：20の株式分割を行ったが、2018年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年2月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名	住所
Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd.	Hanoi Vietnam
グルーヴ・ギア(株)	東京都千代田区

引受証券会社

割当	引受証券会社名	電話番号
90%	大和証券	03-5555-2111
3%	ＳＭＢＣ日興証券	03-5644-3111
2%	みずほ証券	03-5208-3210
1%	SBI証券	03-5562-7210
1%	楽天証券	03-6406-2681
1%	マネックス証券	03-4323-3800
1%	東海東京証券	03-3566-8811
1%	岡三証券	03-3272-2211

データ

会社設立年月日	2013年03月01日
会社住所	101-0035　東京都千代田区神田紺屋町15
代表電話番号	03-6419-7655
社長名	小林泰平
ホームページ	https://sun-asterisk.com/
監査法人	太陽

主要株主

株主名	比率
平井誠人	34.37%
服部裕輔	19.91%
藤本一成	13.05%
糸井俊博	8.23%
小林泰平	7.70%
農林中央金庫	5.55%
高倉健一	5.14%
石塚保行	1.64%
Innovation Growth Fund I L.P.	1.64%
フリースタイル(同)	1.06%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	89人（2020年05月31日現在）
代表者生年月日	1983年11月17日生まれ

代表者略歴

年月	概要
2010年04月	インタープリズム(株)入社
2012年10月	Framgia Vietnam Co.,Ltd（現Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd.）COO就任
2013年12月	旧(株)フランジア・ジャパン入社
2015年09月	Framgia Vietnam Co.,Ltd（現Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd.）代表取締役就任(現任)
2017年12月	当社代表取締役就任(現任)
2018年12月	グルーヴ・ギア(株)取締役就任(現任)

役員名

役職名	氏名
取締役	平井誠人
取締役 BAO 本部長	服部裕輔
取締役 BPO 本部長	梅田琢也
取締役（監査等委員）	二本柳健
取締役（監査等委員、社外）	小澤稔弘
取締役（監査等委員、社外）	浅野弘揮

概要