東京IPO

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ティアンドエス(株) 4055

初値決定2020/08/07 マザ

概要

コード 業種 市場
4055 情報・通信業 マザ
承認日 2020/07/03
公開日 2020/08/07
主幹事 いちよし証券         
事業内容 大手企業及び半導体工場向けシステム開発・運用保守・インフラ構築、AI関連のソフトウェア開発

IPO情報

初値 7,010円
公開価格 2,800円
初値の騰落率 150.35%
資金吸収額 775,600,000円
内訳:公募 437,920,000円
内訳:売出 275,632,000円
内訳:引受証券 62,048,000円
時価総額(公開) 4,902 百万円
時価総額(初値) 12,272 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 24.05
公開価格のPBR(前期ベース) 9.72
初値のPER 60.22
初値のPBR 24.35
公開株数合計 277,000
売買単位 100
公募株数 170,000
売出株数 107,000(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 1,580,700.00
公開日現在⇒ 1,750,700.00
資本金 公開日前⇒ 74,120,000円
公開日現在⇒ 293,080,000円
調達資金使途 今後の事業拡大に向けた人材及び設備並びに同社としての次世代プロセッサ用ソフトウェア技術の獲得のため、仝Φ羈発費、⊃雄犧陵冏餤擇喊遊鑒顱↓設備資金に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/11 連結 - -
- -
単体 1,905,323 109,951
148,321 114,535
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/11 連結 - -
- -
単体 2,133,537 146,470
202,444 271,126
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/11 連結 - -
- -
単体 2,297,249 184,007
269,850 455,133
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期中間
2020/05
連結 - -
- -
単体 1,110,500 112,890
167,694 568,133

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/11 連結 0.00 -
-
単体 78.09
81.35
決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/11 連結 0.00 -
-
単体 94.81
171.52
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/11 連結 0.00 -
-
単体 116.41
287.93
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期中間
2020/05
連結   -
-
単体 71.42
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し30,000株 ■想定発行価格:2,650円 ■2020年4月14日付で1:1,100の株式分割を行ったが、2017年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年11月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
75% いちよし証券 03-3555-6210
9% 野村證券 03-3211-1811
5% SBI証券 03-5562-7210
3% 極東証券 03-3667-9171
3% 東洋証券 03-5117-1040
3% マネックス証券 03-4323-3800
1% 岡三証券 03-3272-2211
1% 楽天証券 03-6406-2681

データ

会社設立年月日 2016年11月01日
会社住所 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3
代表電話番号 045-226-1040
社長名 武川義浩
ホームページ https://www.tecsvc.co.jp/
監査法人 双葉      

主要株主

株主名 比率
武川義浩 39.87%
渡辺照男 14.30%
日下理 10.76%
遠藤玲 7.03%
日下寛之 6.39%
ティアンドエス従業員持株会 2.22%
木村実 2.15%
福田悦生 1.65%
日下藍子 1.46%
渡辺貴美子 矢ノ下美樹 渡辺一樹 渡辺奈緒 1.27%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 264人(2020年05月31日現在)
代表者生年月日 1961年08月12日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1984年04月 (株)ティーエスディー入社
1993年07月 (株)アイネット入社
1996年11月 (株)テックジャパン入社
1997年02月 同社代表取締役社長就任
1998年04月 (有)ソフトワールド代表取締役社長就任
2003年10月 (株)フィックスターズ取締役就任
2016年11月 当社代表取締役社長就任
2020年01月 当社代表取締役執行役員社長就任(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役 執行役員システム事業本部長 福田悦生
取締役 執行役員業務本部長 木下洋
取締役 執行役員財務経理部長 遠藤玲
取締役(社外) 法眼健作
取締役(社外) 長谷川智彦

メモ