プレイド(4165)：IPO（株式上場）情報

概要	引受証券会社
IPO情報	データ
財務データ	主要株主
コメント	メモ
連結子会社

概要

コード	業種	市場
4165	情報・通信業	マザ

承認日	2020/11/12
公開日	2020/12/17
主幹事	みずほ証券
事業内容	クラウド型CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」の提供

IPO情報

初値		3,190円
公開価格		1,600円
初値の騰落率		99.37%
資金吸収額		24,088,000,000円
内訳:公募		2,252,560,000円
内訳:売出		20,028,840,000円
内訳:引受証券		1,806,600,000円
時価総額（公開）		59,089 百万円
時価総額（初値）		117,810 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		-63.87
公開価格のPBR（前期ベース）		-34.85
初値のPER		-127.35
初値のPBR		-69.48
公開株数合計		15,055,000
売買単位		100
公募株数		1,522,000
売出株数		13,533,000（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	35,408,900.00
発行済み株数	公開日現在⇒	36,930,900.00
資本金	公開日前⇒	961,321,000円
資本金	公開日現在⇒	1,169,557,000円
調達資金使途		運転資金として、①同社システムの機能強化及び安定的な稼働のためのインフラ費用、②事業成長のための採用費及び人員増による人件費等に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

財務データ　「目論見書より」

単位：1千円

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2017/09	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	811,382	-49,207
	単体	-48,677	160,723

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2018/09	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	1,595,434	-230,169
	単体	-228,068	1,929,833

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2019/09	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	2,937,299	-840,993
	単体	-678,663	1,188,815

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
直近四半期 2020/06	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	2,892,021	-1,116,088
	単体	-1,114,369	1,695,394

1株あたり単位：1円

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2017/09	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		-1.66
	単体		-16.50

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2018/09	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		-7.41
	単体		-21.82

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2019/09	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		-25.05
	単体		-45.91

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
直近四半期 2020/06	連結		-
	連結		-
	単体		-31.69
	単体		-

■オーバーアロットメントによる売出し716,000株 ■想定発行価格：1,400円 ■公募株式数内訳(国内売出し：281,400株、海外売出し：1,240,600株) ■売出し株式数内訳(国内売出し：2,341,100株、海外売出し：10,475,900株) ■2019年4月4日付で1：1,000の株式分割を行ったが、2017年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年9月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名	住所

引受証券会社

割当	引受証券会社名	電話番号
77.6%	みずほ証券	03-5208-3210
2.1%	BofA証券	03-6225-7000
7.1%	野村證券	03-3211-1811
3%	SBI証券	03-5562-7210
3%	マネックス証券	03-4323-3800
2.4%	楽天証券	03-6406-2681
2%	クレディ・スイス証券	03-4550-9000
0.6%	岩井コスモ証券	06-6229-2890
0.6%	岡三証券	03-3272-2211
0.6%	大和証券	03-5555-2111
0.6%	東海東京証券	03-3566-8811
0.2%	極東証券	03-3667-9171
0.2%	丸三証券	03-3272-5211

データ

会社設立年月日	2011年10月03日
会社住所	104-0061　東京都中央区銀座6-10-1　GINZA SIX10階
代表電話番号	03-5434-8563
社長名	倉橋健太
ホームページ	https://plaid.co.jp/
監査法人	あずさ

主要株主

株主名	比率
倉橋健太	29.65%
柴山直樹	19.78%
JAPAN VENTURES I L.P.	15.89%
フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合	12.12%
Google International LLC	3.60%
フェムトグロースファンド2.0投資事業有限責任組合	2.78%
牧野祐己	1.52%
清水博之	1.52%
三井物産(株)	1.26%
ＭＳＩＶＣ２０１８Ｖ投資事業有限責任組合	1.26%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	190人（2020年09月30日現在）
代表者生年月日	1983年03月14日生まれ

代表者略歴

年月	概要
2005年04月	楽天(株)入社
2011年10月	当社設立　代表取締役CEO就任(現任)

役員名

役職名	氏名
取締役執行役員CPO	柴山直樹
取締役執行役員	髙栁慶太郎
取締役(社外)	平野正雄

メモ

■引受証券会社の割当については、海外売出し分を除いた国内売出しのみで算出

概要