東京IPO

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(株)オンデック 7360

初値決定2020/12/29 マザ

概要

コード 業種 市場
7360 サービス業 マザ
承認日 2020/11/25
公開日 2020/12/29
主幹事 野村證券         
事業内容 M&Aに関する仲介、アドバイザリー業務

IPO情報

初値 4,500円
公開価格 1,550円
初値の騰落率 190.32%
資金吸収額 980,375,000円
内訳:公募 427,800,000円
内訳:売出 474,145,000円
内訳:引受証券 78,430,000円
時価総額(公開) 4,311 百万円
時価総額(初値) 12,515 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 49.25
公開価格のPBR(前期ベース) 8.32
初値のPER 142.99
初値のPBR 24.15
公開株数合計 632,500
売買単位 100
公募株数 300,000
売出株数 332,500(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 2,481,000.00
公開日現在⇒ 2,781,000.00
資本金 公開日前⇒ 100,000,000円
公開日現在⇒ 313,900,000円
調達資金使途 設備投資資金としてM&Aプラットフォームの構築及び業容拡大に対応するための本社移転に、運転資金としてM&Aプラットフォームの企画・設計に係る費用、に楴勸榲照駘僂砲修譴召貊偲予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/11 連結 - -
- -
単体 425,909 137,081
199,846 261,722
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/11 連結 - -
- -
単体 341,700 22,526
33,874 384,249
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/11 連結 - -
- -
単体 647,580 78,087
122,001 462,336
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2020/08
連結 - -
- -
単体 379,288 -21,594
-32,698 440,741

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/11 連結 0.00 -
-
単体 57.12
109.05
決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/11 連結 0.00 -
-
単体 9.23
154.88
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/11 連結 0.00 -
-
単体 31.47
186.35
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2020/08
連結   -
-
単体 -8.70
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し82,500株 ■想定発行価格:1,270円 ■2020年5月29日付で1:100の、2020年10月30日付で1:30の株式分割を行ったが、2017年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年11月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
85% 野村證券 03-3211-1811
4% 大和証券 03-5555-2111
4% みずほ証券 03-5208-3210
1% SBI証券 03-5562-7210
1% 岡三証券 03-3272-2211
1% 東洋証券 03-5117-1040
1% 藍澤證券 03-3272-3118
1% エース証券 06-6267-2111
1% 楽天証券 03-6406-2681
1% マネックス証券 03-4323-3800

データ

会社設立年月日 2007年12月28日
会社住所 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-28 松浦堺筋本町ビル2階
代表電話番号 06-4963-2034
社長名 久保良介
ホームページ https://www.ondeck.jp/
監査法人 あずさ      

主要株主

株主名 比率
久保良介 35.03%
舩戸雅夫 35.03%
Angel Bridge Deal-by-Deal Fund 9号株式会社 14.19%
(株)ペイフォワード 5.81%
(株)タケオホールディングス 3.14%
オンデック従業員持株会 2.50%
山中大輔 2.31%
中井裕介 0.77%
中垣洋祐 0.77%
大西宏樹 0.43%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 37人(2020年10月31日現在)
代表者生年月日 1976年05月09日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1999年04月 (株)ジェーシービー入社
2001年09月 松田産業(株) 入社
2005年07月 舩戸雅夫と共にM&Aアドバイザリー事業を立ち上げ
2007年12月 当社設立 代表取締役 就任
2014年12月 当社代表取締役社長 就任(現任)

役員名

役職名 氏名
代表取締役副社長 M&Aアドバイザリー 第1部マネージング ディレクター 舩戸雅夫
取締役 東京オフィス長 兼 M&Aアドバイザリー 第2部マネージング ディレクター 山中大輔
取締役 管理部 マネージング ディレクター 兼 管理部人事総務グループ マネージャー 大西宏樹
取締役(社外) 谷井等

メモ