セーフィー(4375)：IPO（株式上場）情報

概要	引受証券会社
IPO情報	データ
財務データ	主要株主
コメント	メモ
連結子会社

概要

コード	業種	市場
4375	情報・通信業	マザ

承認日	2021/08/25
公開日	2021/09/29
主幹事	ＳＭＢＣ日興証券
事業内容	クラウド型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営

IPO情報

初値		3,350円
公開価格		2,430円
初値の騰落率		37.86%
資金吸収額		25,174,800,000円
内訳:公募		7,452,472,230円
内訳:売出		15,960,091,770円
内訳:引受証券		1,762,236,000円
時価総額（公開）		119,429 百万円
時価総額（初値）		164,645 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		-1119.82
公開価格のPBR（前期ベース）		53.30
初値のPER		-1,543.78
初値のPBR		73.48
公開株数合計		10,360,000
売買単位		100
公募株数		3,297,700
売出株数		7,062,300（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	45,850,000.00
発行済み株数	公開日現在⇒	49,147,700.00
資本金	公開日前⇒	100,000,000円
資本金	公開日現在⇒	897,179,725円
調達資金使途		①優秀な人材を確保するための人件費、②オフィススペース拡張に係る費用、③同社及び同社サービスの認知度向上のための広告宣伝費、④借入金の返済費用、⑤将来的な海外展開準備資金に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

財務データ　「目論見書より」

単位：1千円

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2018/12	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	600,079	-278,728
	単体	-234,920	513,382

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2019/12	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	1,957,541	-495,587
	単体	-495,219	2,195,123

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2020/12	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	5,047,642	-99,494
	単体	-97,204	2,095,628

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
今期中間 2021/06	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	3,808,826	86,823
	単体	88,574	2,182,451

1株あたり単位：1円

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2018/12	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		-6.90
	単体		12.70

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2019/12	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		-11.91
	単体		47.76

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2020/12	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		-2.17
	単体		45.59

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
今期中間 2021/06	連結		-
	連結		-
	単体		1.89
	単体		-

■オーバーアロットメントによる売出し1,351,300株 ■想定発行価格：2,280円 ■売り出し株式数内訳(国内売出し：1,926,600株、海外売出し：7,082,100株) ■2018年12月期については決算期変更に伴い、2018年4月から2018年12月までの9ヶ月間の数値を記載。 ■2021年6月4日付で1：1,000の株式分割を行ったが、2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年12月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名	住所

引受証券会社

割当	引受証券会社名	電話番号
67%	ＳＭＢＣ日興証券	03-5644-3111
23%	みずほ証券	03-5208-3210
3%	東海東京証券	03-3566-8811
2%	野村證券	03-3211-1811
1.5%	SBI証券	03-5562-7210
1.5%	大和証券	03-5555-2111
0.5%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	03-6213-8500
0.5%	楽天証券	03-6406-2681
0.5%	いちよし証券	03-3555-6210
0.5%	丸三証券	03-3272-5211

データ

会社設立年月日	2014年10月23日
会社住所	141-0031　東京都品川区西五反田1-5-1
代表電話番号	03-6372-1276
社長名	佐渡島隆平
ホームページ	https://safie.co.jp/
監査法人	あずさ

主要株主

株主名	比率
佐渡島隆平	29.27%
下崎守朗	12.45%
ソニーネットワークコミュニケーションズ(株)	11.04%
森本数馬	8.68%
オリックス(株)	6.19%
キヤノンマーケティングジャパン(株)	6.19%
３１ＶＥＮＴＵＲＥＳ－グローバル・ブレイン－グロースＩ(同)	4.95%
関西電力(株)	4.57%
古田哲晴	1.36%
ＮＴＴインベストメント・パートナーズファンド３号投資事業有限責任組合	0.95%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	193人（2021年07月31日現在）
代表者生年月日	1979年10月23日生まれ

代表者略歴

年月	概要
1999年12月	Daigakunote.com　創業
2002年04月	ソネット(株)(現　ソニーネットワークコミュニケーションズ(株))　入社
2010年10月	モーションポートレート(株)　入社
2014年10月	当社設立　代表取締役社長CEO(現任)

役員名

役職名	氏名
取締役企画本部長	下崎守朗
取締役開発本部長兼 CTO	森本数馬
取締役経営管理本部長兼 CFO	古田哲晴
取締役(社外)	岩田彰一郎

概要