東京IPO

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(株)ワンキャリア 4377

初値決定2021/10/07 マザ

概要

コード 業種 市場
4377 情報・通信業 マザ
承認日 2021/09/02
公開日 2021/10/07
主幹事 SMBC日興証券         
事業内容 キャリアデータプラットフォームを活用した採用DX支援サービスの提供と就職支援メディア「ONE CAREER」及び「ONE CAREER PLUS」の運営

IPO情報

初値 2,500円
公開価格 2,090円
初値の騰落率 19.61%
資金吸収額 2,778,864,000円
内訳:公募 1,153,680,000円
内訳:売出 1,402,874,880円
内訳:引受証券 222,309,120円
時価総額(公開) 11,704 百万円
時価総額(初値) 14,000 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 152.67
公開価格のPBR(前期ベース) 88.11
初値のPER 182.62
初値のPBR 105.40
公開株数合計 1,329,600
売買単位 100
公募株数 600,000
売出株数 729,600(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 5,000,000.00
公開日現在⇒ 5,600,000.00
資本金 公開日前⇒ 1,000,000円
公開日現在⇒ 577,840,000円
調達資金使途 々告宣伝費、▲如璽拭▲灰鵐謄鵐勅集及び制作への外注費、5蚕儻Φ羌擇咼轡好謄牾発への人件費及び外注費等、ず陵儿告費、ゼ敍金返済に充当
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/12 連結 - -
- -
単体 638,059 18,706
22,817 51,366
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/12 連結 - -
- -
単体 952,735 -1,193
9,070 50,173
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/12 連結 - -
- -
単体 1,330,928 68,434
72,264 118,608
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期中間
2021/06
連結 - -
- -
単体 1,027,085 223,016
329,128 341,624

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/12 連結 0.00 -
-
単体 3.74
10.27
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/12 連結 0.00 -
-
単体 -0.24
10.03
決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/12 連結 0.00 -
-
単体 13.69
23.72
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期中間
2021/06
連結   -
-
単体 44.60
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し173,400株 ■想定発行価格:2,040円 ■2017年12月1日付で1:10,000の、2021年6月8日付で1:5の株式分割を行ったが、2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年12月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
90% SMBC日興証券 03-5644-3111
4% SBI証券 03-5562-7210
2% みずほ証券 03-5208-3210
1% 楽天証券 03-6406-2681
1% 極東証券 03-3667-9171
1% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
0.5% いちよし証券 03-3555-6210
0.5% 岡三証券 03-3272-2211

データ

会社設立年月日 2015年08月18日
会社住所 150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1
代表電話番号 03-6416-4088
社長名 宮下尚之
ホームページ https://onecareer.co.jp/
監査法人 太陽      

主要株主

株主名 比率
宮下尚之 74.21%
長澤有紘 6.71%
UBV Fund-掬蟷饂業有限責任組合 4.60%
(株)SMBC信託銀行(特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号) 4.60%
(株)AMG 2.30%
北野唯我 1.65%
佐藤裕介 0.92%
長谷川嵩明 0.92%
田中晋太朗 0.64%
美澤臣一 0.46%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 66人(2021年07月31日現在)
代表者生年月日 1985年04月05日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2010年04月 マース ジャパン リミテッド入社
2010年07月 (株)トライフ設立、代表取締役
2015年08月 当社設立、代表取締役
2020年12月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役副社長 長澤有紘
取締役 最高戦略責任者 北野唯我
取締役(社外) 高木新平

メモ