ラストワンマイル(9252)：IPO（株式上場）情報

概要	引受証券会社
IPO情報	データ
財務データ	主要株主
コメント	メモ
連結子会社

概要

コード	業種	市場
9252	サービス業	マザ

承認日	2021/10/20
公開日	2021/11/24
主幹事	SBI証券
事業内容	インサイドセールス等を活用した新電力、新ガス、インターネット回線等のインフラサービスの取次販売および自社サービス「まるっとシリーズ」の提供

IPO情報

初値		2,520円
公開価格		1,710円
初値の騰落率		47.36%
資金吸収額		688,959,000円
内訳:公募		269,331,840円
内訳:売出		364,510,440円
内訳:引受証券		55,116,720円
時価総額（公開）		4,672 百万円
時価総額（初値）		6,886 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		225.59
公開価格のPBR（前期ベース）		5.42
初値のPER		332.45
初値のPBR		7.98
公開株数合計		402,900
売買単位		100
公募株数		171,200
売出株数		231,700（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	2,604,418.00
発行済み株数	公開日現在⇒	2,732,418.00
資本金	公開日前⇒	238,000,000円
資本金	公開日現在⇒	338,684,800円
調達資金使途		①事業拡大に伴う人件費及び採用費及び② 人材確保及び教育訓練にかかる人材教育費、並びに③業務基幹システム強化に係る外注費用に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

財務データ　「目論見書より」

単位：1千円

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2018/11	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	3,130,056	22,853
	単体	183,841	770,847

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2019/11	連結	8,776,794	39,648
	連結	137,780	789,046
	単体	2,580,909	165,860
	単体	246,585	936,707

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2020/11	連結	7,220,406	19,410
	連結	63,902	808,456
	単体	4,159,442	-122,965
	単体	-82,801	813,742

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
直近四半期 2021/08	連結	6,189,121	114,292
	連結	172,450	922,748
	単体	-	-
	単体	-	-

1株あたり単位：1円

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2018/11	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		10.18
	単体		300.97

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2019/11	連結	0.00	15.48
	連結		308.07
	単体		64.76
	単体		365.73

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2020/11	連結	0.00	7.58
	連結		315.65
	単体		-48.01
	単体		317.72

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
直近四半期 2021/08	連結		44.62
	連結		-
	単体		-
	単体		-

■オーバーアロットメントによる売出し52,500株 ■想定発行価格：1,330円 ■公募171,200株のうち、43,200株は自己株式の処分 ■2016年12月15日で1：10,000の、2017年5月31日付で1：10の株式分割を行ったが、2018年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年11月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名	住所
(株)まるっとチェンジ	東京都豊島区
(株)ITサポート	東京都豊島区

引受証券会社

割当	引受証券会社名	電話番号
85%	SBI証券	03-5562-7210
4%	あかつき証券	03-5641-7800
2%	岡三証券	03-3272-2211
2%	松井証券	03-5216-0606
1%	水戸証券	03-6739-0310
1%	極東証券	03-3667-9171
1%	東洋証券	03-5117-1040
1%	楽天証券	03-6406-2681
1%	マネックス証券	03-4323-3800
1%	丸三証券	03-3272-5211
1%	東海東京証券	03-3566-8811

データ

会社設立年月日	2012年06月04日
会社住所	170-0013　東京都豊島区東池袋4-21-1　アウルタワー3階
代表電話番号	03-5657-4422
社長名	清水望
ホームページ	https://lomgrp.co.jp/
監査法人	EY新日本

主要株主

株主名	比率
清水望	49.39%
(株)光通信	7.07%
(株)プレミアムウォーターホールディングス	6.61%
秋月帥謙	5.91%
渡辺誠	3.85%
(株)スマイル	3.78%
(株)エアトリ	3.22%
SSSEO(株)	2.29%
(株)ベクトル	2.21%
100キャピタル１号投資事業有限責任組合	2.21%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	73人（2021年09月30日現在）
代表者生年月日	1985年12月22日生まれ

代表者略歴

年月	概要
2004年04月	(株)光通信入社
2009年04月	(株)光通信　コンシューマー事業部統括部長就任
2011年04月	(株)U-MX　入社コールセンター事業統括部長就任
2012年06月	(株)Bestエフォート(現：(株)ラストワンマイル) 代表取締役社長就任(現任)
2013年04月	(株)Everエフォート　取締役就任
2014年01月	(株)Bestコンサルティング　代表取締役就任
2015年04月	(株)コールナビ　取締役就任
2016年06月	(株)Bestクオリティ(現：(株)Bestパートナー) 代表取締役就任　9月：(株)Bestライフソリューション(現：(株)まるっとチェンジ)取締役就任

役員名

役職名	氏名
取締役副社長	秋月帥謙
取締役営業本部長	工藤健二
取締役財務経理部長	市川康平
取締役ビジネスマネジメント部長	久木宮美和
取締役	渡辺誠
取締役(社外)	馬塲亮治

概要