東京IPO

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グローバルセキュリティエキスパート(株) 4417

初値決定2021/12/20 マザ

概要

コード 業種 市場
4417 情報・通信業 マザ
承認日 2021/11/15
公開日 2021/12/20
主幹事 SMBC日興証券         
事業内容 セキュリティコンサルティング、脆弱性診断、サイバーセキュリティソリューションをはじめ、セキュリティの全体像を網羅した教育サービスの提供

IPO情報

初値 4,020円
公開価格 2,800円
初値の騰落率 43.57%
資金吸収額 1,932,000,000円
内訳:公募 386,400,000円
内訳:売出 1,391,040,000円
内訳:引受証券 154,560,000円
時価総額(公開) 9,316 百万円
時価総額(初値) 13,375 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 51.19
公開価格のPBR(前期ベース) 9.44
初値のPER 73.49
初値のPBR 13.55
公開株数合計 690,000
売買単位 100
公募株数 150,000
売出株数 540,000(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 3,177,000.00
公開日現在⇒ 3,327,000.00
資本金 公開日前⇒ 291,800,000円
公開日現在⇒ 485,000,000円
調達資金使途 vCISOサービス開発投資及び運用費、教育事業の受講管理システム開発投資、資本業務提携に係る投資、ぜ敍金返済に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/03 連結 - -
- -
単体 1,302,976 28,024
37,096 378,960
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/03 連結 - -
- -
単体 1,616,613 38,658
73,103 736,113
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2021/03 連結 - -
- -
単体 2,948,871 167,657
239,370 942,201
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期中間
2021/09
連結 - -
- -
単体 1,916,376 137,235
209,989 1,048,725

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/03 連結 2.67 -
-
単体 17.30
233.93
決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/03 連結 1.67 -
-
単体 14.56
245.37
決算期 配当金 当期利益
純資産
2021/03 連結 9.67 -
-
単体 54.70
296.57
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期中間
2021/09
連結   -
-
単体 43.20
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し90,000株 ■想定発行価格:2,770円 ■2021年10月22日付で1:300の株式分割を行ったが、2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年3月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
90% SMBC日興証券 03-5644-3111
5% SBI証券 03-5562-7210
1% みずほ証券 03-5208-3210
1% 大和証券 03-5555-2111
1% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
1% 松井証券 03-5216-0606
0.5% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
0.5% 東洋証券 03-5117-1040

データ

会社設立年月日 1984年08月01日
会社住所 105-0022 東京都港区海岸1-15-1
代表電話番号 03-3578-9001
社長名 青柳史郎
ホームページ https://www.gsx.co.jp/
監査法人 ひびき      

主要株主

株主名 比率
(株)ビジネスブレイン太田昭和 73.12%
兼松エレクトロニクス(株) 8.12%
(株)野村総合研究所 2.84%
鱸史郎 2.18%
原伸一 1.95%
與儀大輔 0.81%
吉見主税 0.75%
三木剛 0.75%
鈴木貴志 0.41%
伊藤昇 0.32%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 112人(2021年10月31日現在)
代表者生年月日 1975年11月19日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1998年04月 (株)ビーコンインフォメーションテクノロジー(現 (株)ユニリタ) 入社
2009年01月 (株)クラウドテクノロジーズ 取締役 セキュリティ事業本部長
2012年03月 当社入社
2012年10月 当社 事業開発部長
2014年06月 当社 執行役員 営業本部長
2017年04月 当社 取締役 経営企画本部長
2018年04月 当社 代表取締役社長(現任)
2020年07月 (一財)日本サイバーセキュリティ人材キャリア支援協会(理事)

役員名

役職名 氏名
代表取締役 副社長 管理本部長 原伸一
常務取締役 與儀大輔
取締役 吉見主税
取締役 西日本支社長 三木剛
取締役(社外) 近藤壮一
取締役(社外) 岡田幸憲
取締役 (監査等委員・社外) 井上純二
取締役 (監査等委員・社外) 古谷伸太郎 水谷繁幸

メモ