東京IPO

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YCPホールディングス(グローバル)リミテッド 9257

初値決定2021/12/21 マザ

概要

コード 業種 市場
9257 サービス業 マザ
承認日 2021/11/18
公開日 2021/12/21
主幹事 野村證券         
事業内容 マネジメントサービス事業(各種コンサルティング及び調査等)並びにプリンシパル投資事業(パーソナルケア領域、ペットケア領域、戦略投資領域)

IPO情報

初値 770円
公開価格 830円
初値の騰落率 -7.22%
資金吸収額 3,746,786,000円
内訳:公募 2,997,435,440円
内訳:売出 449,607,680円
内訳:引受証券 299,742,880円
時価総額(公開) 16,290 百万円
時価総額(初値) 15,113 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 18.77
公開価格のPBR(前期ベース) 7.96
初値のPER 17.41
初値のPBR 7.38
公開株数合計 4,514,200
売買単位 100
公募株数 3,925,400
売出株数 588,800(OAのみ)
発行済み株数 公開日前⇒ 15,701,276.00
公開日現在⇒ 19,626,676.00
資本金 公開日前⇒ 810,000,000円
公開日現在⇒ 810,000,000円
調達資金使途 今後の成長資金として、連結子会社への投融資資金に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/12 連結 5,752,000 -139,000
52,000 960,000
単体 - -
- -
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/12 連結 6,697,000 716,000
826,000 1,704,000
単体 - -
- -
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期中間
2021/06
連結 3,945,000 310,000
458,000 2,581,000
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/12 連結   -8.23
58.54
単体 -
-
決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/12 連結   44.22
104.32
単体 -
-
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期中間
2021/06
連結   19.48
-
単体 -
-

コメント

■マザーズへ外国株としての上場 ■オーバーアロットメントによる売出し588,800株 ■想定発行価格:790円 ■公募株式数内訳(国内売出し:2,653,900株、海外売出し:1,271,500株) ■財務諸表の米ドルと日本円との換算は目論見書に記載の通り、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第134条の規定に基づき、1米ドル=113.68円で換算されている。 ■2019年12月13日付で1:3,000の株式分割を行ったが、2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。 ■連結財務諸表数値の経常利益項目については、同目論見書内の税引前利益を記載 ■本店所在地:シンガポール共和国、フレイザー・ストリート3、デュオ・タワー #05-21

連結子会社

会社名 住所
(株)YCP Solidiance 東京都港区
YCP Solidiance Pte. Ltd. シンガポール
YCP Solidiance Limited 香港
(株)SOLIA 東京都港区
(株)ライフメイト動物病院グループ・・・他25社 神奈川県大和市

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
90% 野村證券 03-3211-1811
3% みずほ証券 03-5208-3210
2% SMBC日興証券 03-5644-3111
2% SBI証券 03-5562-7210
1% マネックス証券 03-4323-3800
1% 松井証券 03-5216-0606
1% 岡三証券 03-3272-2211

データ

会社設立年月日 2021年03月05日
会社住所 100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング  アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
代表電話番号 03-6775-1000
社長名 石田裕樹
ホームページ https://ycp.com/ja
監査法人 アーンスト・アンド・ヤング      

主要株主

株主名 比率
Y Asset Management Limited 80.82%
粕本晋吾 8.41%
ダミアン・デュアメル 2.91%
ハイコー・バグズ 2.78%
天野淳 0.96%
石崎貴紘 0.76%
松田清人 0.61%
松尾豊 0.61%
大河原貴宏 0.57%
ピラー・ディーター 0.39%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 9人(2021年09月30日現在)
代表者生年月日 1982年03月10日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2006年04月 ゴールドマン・サックス証券(株) 戦略投資部 入社
2013年06月 YCP Management Southeast Asia Pte. Ltd.(現YCP Solidiance Pte. Ltd.)Director就任(現任) 11月:YCP Holdings Limited(現・Y Asset Management Limited)Director就任(現任)
2014年04月 (Thailand) Co., Ltd.  Director就任(現任)
2015年04月 YCP Solidiance Co., Ltd. Director就任(現任) 7月:Naturali Hong Kong Limited Director就任
2018年04月 (株)ARUKI 取締役就任(現任) 8月:(株)YCP Solidiance 代表取締役就任(現任)
2019年05月 (株)N&O Life(現(株)SOLIA)取締役就任(現任) YCP Dining Singapore Pte. Ltd. Director就任(現任)
2020年01月 グループ取締役就任(現任) (株)YCP RLA Trading取締役就任(現任)
2021年01月 YCP Solidiance Limited Director就任(現任) 4月:YCP Holdings(Global)Limited Director兼グループCEO就任(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役(常勤監査等委員) ジャスティン・リョン
社外取締役(監査等委員) ルイーザ・ウォン
社外取締役(監査等委員) 岩瀬大輔

メモ