東京IPO

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(株)INFORICH 9338

初値決定2022/12/20 東グロ

概要

コード 業種 市場
9338 サービス業 東グロ
承認日 2022/11/16
公開日 2022/12/20
主幹事 大和証券         
事業内容 モバイルバッテリーシェアリングサービス「ChargeSPOT」の運営 「ChargeSPOT」に付随するサイネージ広告の販売及び運営

IPO情報

初値 10,510円
公開価格 4,600円
初値の騰落率 128.47%
資金吸収額 296,700,000円
内訳:公募 237,415,200円
内訳:売出 35,548,800円
内訳:引受証券 23,736,000円
時価総額(公開) 8,494 百万円
時価総額(初値) 19,408 百万円
公開価格のPER(前期ベース) -3.21
公開価格のPBR(前期ベース) -0.61
公開価格のPER(今期予想ベース) -7.09
初値のPER -7.34
初値のPBR -1.38
公開株数合計 64,500
売買単位 100
公募株数 56,100
売出株数 8,400(OAのみ)
発行済み株数 公開日前⇒ 1,790,520.00
公開日現在⇒ 1,846,620.00
資本金 公開日前⇒ 100,000,000円
公開日現在⇒ 198,182,400円
調達資金使途 設備資金(モバイルバッテリー及びバッテリースタンドの取得)として充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/12 連結 - -
- -
単体 95,520 -2,914,308
-1,298,804 1,340,145
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/12 連結 561,905 -1,933,104
-1,885,341 1,660,654
単体 290,488 -1,834,636
-1,811,527 2,012,111
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2021/12 連結 1,645,439 -2,209,555
-1,946,355 3,675,449
単体 993,217 -2,445,272
-2,183,592 3,880,688
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2022/09
連結 2,879,459 -890,909
-872,443 2,480,610
単体 - -
- -
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期予想
2022/12
連結 4,329,000 -1,163,000
-1,199,000 -
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/12 連結 0.00 -
-
単体 -3,428.64
-2,057.97
決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/12 連結 0.00 -1,495.70
-4,768.19
単体 -1,419.52
-4,335.73
決算期 配当金 当期利益
純資産
2021/12 連結 0.00 -1,432.64
-7,597.17
単体 -1,585.48
-7,344.63
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2022/09
連結   -497.57
-
単体 -
-
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期予想
2022/12
連結   -649.01
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し:8,400株 ■想定発行価格:4,400円 ■代表者の略歴は目論見書に記載されている一部を抜粋 ■OAを除く販売株式数内訳(売出株式数の内訳:国内売出株式数:46,400株/海外売出株式数:9,700株) ■2016年9月16日付で1:100の株式分割を、2018年1月31日付で1:10の株式分割を、2022年9月30日付で1:5の株式分割を行ったが、2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年12月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
INFORICH ASIA HOLDINGS LIMITED 香港
INFORICH ASIA HONG KONG LIMITED 香港
殷富利(广州)科技有限公司・・・他1社 中国広東省

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
90.4% 大和証券 03-5555-2111
3.6% SBI証券 03-5562-7210
2% 楽天証券 03-6406-2681
2% 岡三証券 03-3272-2211
0.7% 丸三証券 03-3272-5211
0.7% ちばぎん証券 043-222-1141
0.7% ひろぎん証券 082-245-5000

データ

会社設立年月日 2015年09月02日
会社住所 150-0001 東京都渋谷区神宮前6-31-15
代表電話番号 03-4500-9219
社長名 秋山 広宣
ホームページ https://inforich.net/
監査法人 EY新日本      

主要株主

株主名 比率
秋山 広宣 17.16%
日本郵政キャピタル株式会社 5.53%
GMCM Venture Capital PartnersInc. 5.21%
ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン有限会社 5.12%
WISELY HARVEST LIMITED 5.05%
MRA Investments Pte,LTD 4.85%
コタエル信託株式会社 2.97%
FIVESTAR VC1合同会社 2.80%
HFA2号投資事業有限責任組合 2.66%
ネクストユニコーン第2号投資事業有限責任組合 2.54%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 93人(2022年09月30日現在)
代表者生年月日 1980年11月10日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2002年04月 株式会社二樹エレクトロニクス 入社
2004年01月 株式会社バンテック 入社
2007年05月 ユニバーサルミュージック  アーティスト契約
2014年07月 Global Gate Japan Limited Director就任
2016年06月 当社 取締役就任
2017年09月 当社 代表取締役就任(現任)
2019年03月 INFORICH ASIA HOLDINGS LIMITED Director就任(現任)
2022年01月 在日香港企業家協会 理事就任(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役 副社長 児玉 知浩
取締役 兼執行役員 CFO 橋本 祐樹
取締役(社外) 岩瀬 大輔
取締役(社外) 富本 耕一 (旧姓:角田)
取締役(社外) 鈴木 シュヴァイスグート 絵里子

メモ