東京IPO

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ビズメイツ(株) 9345

初値決定2023/03/30 東グロ

概要

コード 業種 市場
9345 サービス業 東グロ
承認日 2023/02/22
公開日 2023/03/30
主幹事 みずほ証券         
事業内容 オンラインビジネス英会話「Bizmates」等を提供するランゲージソリューション事業及び外国人ITエンジニアにフォーカスした人材紹介サービス等を行うタレントソリューション事業

IPO情報

初値 5,310円
公開価格 3,250円
初値の騰落率 63.38%
資金吸収額 1,569,750,000円
内訳:公募 598,000,000円
内訳:売出 846,170,000円
内訳:引受証券 125,580,000円
時価総額(公開) 5,135 百万円
時価総額(初値) 8,390 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 24.31
公開価格のPBR(前期ベース) 9.62
公開価格のPER(今期予想ベース) 21.19
初値のPER 39.72
初値のPBR 15.71
公開株数合計 483,000
売買単位 100
公募株数 200,000
売出株数 283,000(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 1,500,000.00
公開日現在⇒ 1,580,000.00
資本金 公開日前⇒ 5,000,000円
公開日現在⇒ 124,600,000円
調達資金使途 〇業拡大のための採用費及びその人件費、関係会社を通じたシステム開発資金、G知度向上のための広告施策に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/12 連結 - -
- -
単体 1,485,815 61,239
88,045 123,249
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/12 連結 1,905,033 94,953
135,487 277,665
単体 1,905,033 75,224
104,326 198,474
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2021/12 連結 2,452,113 184,503
261,742 467,550
単体 2,452,113 173,231
242,317 372,577
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2022/09
連結 2,072,499 170,027
261,104 646,755
単体 - -
- -
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期予想
2023/12
連結 3,355,000 234,000
340,000 -
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/12 連結 0.00 -
-
単体 44.38
89.14
決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/12 連結 0.00 68.81
201.03
単体 54.51
143.65
決算期 配当金 当期利益
純資産
2021/12 連結 0.00 133.70
337.99
単体 125.53
267.23
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2022/09
連結   123.21
-
単体 -
-
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期予想
2023/12
連結 0.00 153.41
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し:63,000株 ■想定発行価格:3,100円 ■公募200,000株のうち、120,000株は自己株式の処分 ■2019年12月27日付で1:300、2022年9月7日付で1:10の株式分割を行ったが、2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年12月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
Bizmates Philippines, Inc フィリピン国

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
93% みずほ証券 03-5208-3210
2% SBI証券 03-5562-7210
2% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
0.5% SMBC日興証券 03-5644-3111
0.5% 松井証券 03-5216-0606
0.5% 東海東京証券 03-3566-8811
0.5% マネックス証券 03-4323-3800
0.5% 極東証券 03-3667-9171
0.5% 楽天証券 03-6406-2681

データ

会社設立年月日 2012年07月03日
会社住所 101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目 7 番地 9
代表電話番号 03-3526-2640
社長名 鈴木 伸明
ホームページ https://www.bizmates.co.jp
監査法人 PwC京都監査法人      

主要株主

株主名 比率
株式会社SUZ 51.63%
鈴木 伸明 19.40%
日加株式会社 10.33%
Anna Maria Francisco 7.23%
伊藤 日加 5.16%
木村 健 2.07%
ビズメイツ社員持株会 0.63%
小山 竜男 0.52%
後田 晃宏 0.41%
籭 健太、佐藤 領、鈴木 勇樹 0.31%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 78人(2023年01月31日現在)
代表者生年月日 1977年08月23日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2000年03月 三貴商事株式会社入社
2007年10月 ヤフー株式会社入社
2009年10月 ベルリッツジャパン株式会社入社
2012年07月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2012年08月 Bizmates Philippines, Inc 取締役

役員名

役職名 氏名
取締役 ランゲージソリューション事業部長 伊藤 日加
取締役 コーポレートデザイン本部長 木村 健
取締役 (社外) 須田 騎一朗

メモ