東京IPO

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(株)トランザクション・メディア・ネットワークス 5258

初値決定2023/04/04 東グロ

概要

コード 業種 市場
5258 情報・通信業 東グロ
承認日 2023/02/27
公開日 2023/04/04
主幹事 野村證券         
事業内容 電子マネーを中心としたキャッシュレス決済サービスやそれに伴う決済端末の販売、関連する開発等

IPO情報

初値 1,388円
公開価格 930円
初値の騰落率 49.24%
資金吸収額 12,140,034,000円
内訳:公募 5,164,923,330円
内訳:売出 6,125,308,290円
内訳:引受証券 849,802,380円
時価総額(公開) 34,291 百万円
時価総額(初値) 51,179 百万円
公開価格のPER(前期ベース) -76.04
公開価格のPBR(前期ベース) 5.19
公開価格のPER(今期予想ベース) 75.61
初値のPER -113.49
初値のPBR 7.75
公開株数合計 13,053,800
売買単位 100
公募株数 5,971,700
売出株数 7,082,100(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 30,900,800.00
公開日現在⇒ 36,872,500.00
資本金 公開日前⇒ 3,553,343,000円
公開日現在⇒ 6,135,804,665円
調達資金使途 .如璽織札鵐拭爾粒板ダ・安全性強化のためのシステム投資、決済サービスの拡充等に対応するためのシステム投資、新規サービスである「情報プロセシング」基盤構築のためのシステム投資、し荳僖轡好謄犂簇弉修里燭瓩離轡好謄狹蟷颪暴偲予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/03 連結 - -
- -
単体 8,169,935 1,110,547
1,648,730 7,203,226
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2021/03 連結 - -
- -
単体 6,451,089 98,640
158,690 7,306,970
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2022/03 連結 - -
- -
単体 7,139,159 -385,789
712,345 5,766,516
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2022/12
連結 - -
- -
単体 5,543,568 389,389
397,757 4,672,959
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期予想
2023/03
連結 - -
- -
単体 7,681,000 390,000
400,000 -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/03 連結 0.00 -
-
単体 35.26
228.72
決算期 配当金 当期利益
純資産
2021/03 連結 0.00 -
-
単体 3.13
231.86
決算期 配当金 当期利益
純資産
2022/03 連結 0.00 -
-
単体 -12.23
179.20
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2022/12
連結   -
-
単体 12.16
-
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期予想
2023/03
連結 0.00 -
-
単体 12.30
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し:1,702,600株 ■想定発行価格:880円 ■OAを除く販売株式数内訳(国内売出し:2,760,800株/海外売出し:2,618,700株)※3月24日決定 ■2020年10月12日付で1:500の株式分割を行ったが、2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2020年3月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
90% 野村證券 03-3211-1811
2% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
2% SMBC日興証券 03-5644-3111
1.5% 東海東京証券 03-3566-8811
1.5% SBI証券 03-5562-7210
1% 楽天証券 03-6406-2681
1% 松井証券 03-5216-0606
1% 岩井コスモ証券 06-6229-2890

データ

会社設立年月日 2008年03月03日
会社住所 103-0027 東京都中央区日本橋二丁目 11 番 2 号
代表電話番号 03-3517-3800
社長名 大高 敦
ホームページ https://www.tm-nets.com/
監査法人 PwCあらた監査法人      

主要株主

株主名 比率
三菱商事株式会社 34.03%
トヨタファイナンシャルサービス株式会社 13.35%
株式会社NTTドコモ 9.55%
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 5.92%
三井住友カード株式会社 5.64%
株式会社ジェーシービー 5.64%
ユーシーカード株式会社 5.64%
トヨタファイナンス株式会社 4.00%
大高 敦 2.98%
株式会社インターネットイニシアティブ 2.96%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 251人(2023年01月31日現在)
代表者生年月日 1970年03月03日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1992年06月 三菱商事株式会社入社
2002年01月 同社新機能事業グループ金融企画部 シニアマネージャー 4月:同社コーポレートグループビジ ネスクリエーション室 シニアマネージャー
2005年04月 同社イノベーション事業グルー プビジネスクリエーション部 シニアマネージャー
2008年03月 当社出向 代表取締役社長
2020年11月 当社移籍 代表取締役社長(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役 副社長 谷本 健
取締役 副社長 ソリューション推進本部長 小松原 道高
常務取締役 管理本部長 西脇 徹
取締役(社外) 西村 浩哉
取締役(社外) 冨本 祐輔
取締役(社外) 菅野 沙織 (戸籍上の氏名:本間 沙織)
取締役 (常勤監査等委員・社外) 酒井 慎二
取締役 (監査等委員・社外) 眞田 幸俊、柳澤 宏輝

メモ