東京IPO

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ノバシステム(株) 5257

初値決定2023/03/30 東スタ

概要

コード 業種 市場
5257 情報・通信業 東スタ
承認日 2023/02/27
公開日 2023/03/30
主幹事 みずほ証券         
事業内容 金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション事業、クラウドサービスの提供

IPO情報

初値 2,565円
公開価格 1,700円
初値の騰落率 50.88%
資金吸収額 684,250,000円
内訳:公募 234,600,000円
内訳:売出 394,910,000円
内訳:引受証券 54,740,000円
時価総額(公開) 2,295 百万円
時価総額(初値) 3,463 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 28.25
公開価格のPBR(前期ベース) 2.16
公開価格のPER(今期予想ベース) 8.58
初値のPER 42.63
初値のPBR 3.26
公開株数合計 402,500
売買単位 100
公募株数 150,000
売出株数 252,500(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 1,200,000.00
公開日現在⇒ 1,350,000.00
資本金 公開日前⇒ 139,750,000円
公開日現在⇒ 257,050,000円
調達資金使途 ゝ蚕兌垪陵僂里燭瓩竜畤郵告媒体への掲載費、求人イベントへの出展費及びその他採用関連費用を含む求人費、⊃雄牋蘋のための研修費、新卒入社社員の人件費、だ源裟の向上に資するグループウエアソフト利用料、サ蚕兌堊に伴う開発用機器の購入費用に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/12 連結 - -
- -
単体 4,125,554 160,362
307,551 652,067
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/12 連結 - -
- -
単体 4,075,511 137,559
213,175 787,699
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2021/12 連結 - -
- -
単体 4,173,106 72,206
112,177 944,955
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2022/09
連結 - -
- -
単体 3,342,170 120,427
201,536 1,094,267
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期予想
2023/12
連結 - -
- -
単体 5,253,701 260,297
404,385 -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/12 連結 0.00 -
-
単体 133.64
543.39
決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/12 連結 0.00 -
-
単体 114.63
656.42
決算期 配当金 当期利益
純資産
2021/12 連結 0.00 -
-
単体 60.17
787.46
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2022/09
連結   -
-
単体 100.36
-
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期予想
2023/12
連結 0.00 -
-
単体 198.12
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し:52,500株 ■想定発行価格:1,660円 ■2022年10月1日付で1:20の株式分割を行ったが、2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年12月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
89% みずほ証券 03-5208-3210
6% 野村證券 03-3211-1811
2% 岡三証券 03-3272-2211
1% SBI証券 03-5562-7210
1% マネックス証券 03-4323-3800
1% 松井証券 03-5216-0606

データ

会社設立年月日 1982年09月10日
会社住所 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目3番15号
代表電話番号 06-6479-8100
社長名 芳山 政安
ホームページ https://www.nova-system.com/
監査法人 仰星      

主要株主

株主名 比率
芳山 政安 55.09%
ノバシステム従業員持株会 9.63%
内原 昌彦 3.94%
河 鳳基 3.28%
株式会社インテック 3.28%
川上 秀樹 2.46%
林 潤 1.97%
平山 貞美 1.64%
成田 由奈 1.64%
西山 仁徳 1.64%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 436人(2023年01月31日現在)
代表者生年月日 1953年08月23日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1976年04月 株式会社内田洋行入社
1979年01月 株式会社大阪IGS入社
1981年01月 西日本システム株式会社入社
1982年06月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役副社長 川上 秀樹
取締役 経営企画部長 加藤 博久
取締役 営業部長 平山 雅浩
取締役(社外) 新谷 庄司
取締役(社外) 倉田 亨

メモ